智通財經APP獲悉，3月8日，港股光伏概念股大幅走強，截至發稿，福萊特玻璃(06855)、信義光能(00968)漲超8％，協鑫科技(03800)、信義玻璃(00868)漲超5%，陽光能源(00757)、新特能源(01799)等股拉昇上漲。消息面上，從最新的排產信息來看，3月的光伏市場似乎了出現需求復甦的跡象。集邦諮詢3月5日發佈報告指出，據產業反饋及不完全統計，今年3月組件目前排產增速超過35%，超過1月份的排產。考慮到二、三季度需求逐步釋放，預計後續月份光伏組件的排產量有望繼續提升，3月份排產初步驗證需求強度。
據行業機構InfoLink Consulting披露的數據，受到終端需求回暖影響，產出大幅回升，3月光伏電池端的排產約爲62GW，環比2月上漲約三成(上漲32%)。
集邦諮詢分析稱，今年3月以來，全球光伏需求進入旺季，海外市場出貨加快，光伏電池、組件企業的排產有顯著提升，光伏組件端開始試探性漲價，與春節前相比漲幅0.02元/瓦至0.03元/瓦，產業鏈價格有望迎來階段性修復。該機構認爲，如果這一形勢持續到本月底，可能會推動一些三線品牌重新開工，參與市場競爭，屆時光伏產業鏈的價格可能迎來新的波動。
行業龍頭企業隆基綠能表示，行業組件排產自2024年3月開始提高，具體幅度取決於終端需求的放量水平。結合光伏市場需求變化和公司訂單情況，公司適度上調了2024年3月組件排產規模，以保障國內外客戶的產品需求。
“受春節假期和寒冷天氣影響，疊加部分市場短期去庫壓力，2024年第一季度光伏市場需求較爲清淡。”隆基綠能認爲，隨着季節性因素的消除以及行業庫存壓力的緩解，全球光伏需求將開始逐步恢復，特別是在當前組件價格處於底部位置的時候，也會催生下游市場主動補庫的需求。
去年底以來，包括通威股份、隆基綠能在內的光伏巨頭相繼宣佈擴產後，BC電池雙龍頭之一愛旭股份也宣佈跟進。2月25日，愛旭股份一紙公告宣佈，該公司董事會通過議案，擬斥資99.78億元投建新產能。全面達產後，愛旭股份將新增10GW N型ABC高效太陽能電池及10GW組件產能。
當前正值光伏產業鏈各環節價格企穩之時，巨頭們相繼宣佈擴產的行爲頗爲微妙。在業內看來，目前光伏板塊走勢已將悲觀預期提前反映，未來隨着行業洗牌加速，行業集中度有望明顯提升。
2月28日，在光伏行業2023年發展回顧與2024年形勢展望研討會上，工信部電子信息司處長金磊在表示，目前，光伏產業正在出現階段性、週期性的調整，2023年下半年已經能夠明顯看到國內行業的擴張勢頭，特別是從三季度、四季度以來有所放緩，部分新進入者放棄項目建設，部分上市企業暫停了新的融資計劃，部分新建項目也在宣佈縮小建設規模等。
金磊還指出，2024年，產業大概率將繼續深化調整態勢，部分落後產能和競爭力不足的產品或將逐漸淘汰，具有技術優勢的產能將更具競爭優勢。下一步，工信部將加強產業規劃引導。修訂、發佈新版的規範條件，提高各項指標要求，同時深入實施《關於推動能源電子產業發展的指導意見》，促進產業的穩中有序發展。
在研討會上，中國光伏行業協會名譽理事長王勃華用“喜憂參半”四個字概括了2023年的光伏行業。“光伏行業保持着高速發展，2030年全球可再生能源裝機容量增至3倍已達成共識。”王勃華預測稱，2024年在保守情況下，全球光伏新增裝機與去年持平，達到390GW左右，樂觀情況下能達到430GW。
中信證券研報表示，預計春節假期後光伏需求將持續回暖，3月電池組件行業排產或顯著走高，且產業鏈價格有望階段性修復，進一步明確基本面觸底拐點，帶動盈利和景氣回升。重點推薦光伏輔材、電池、組件和逆變器等環節優質廠商。
中銀國際認爲，光伏玻璃庫存在連續21週上升後終於於上週出現下降。該行認爲去庫還會持續數週時間，因爲一月的冷修產能較多，而組件排產則在節後有所恢復，另光伏玻璃可能在四月取得半年多來的首次漲價。另外純鹼價格也可能在未來幾周繼續下行，令光伏玻璃毛利率走出一季度的低谷。
相關概念股：
協鑫科技(03800)：公司主要從事爲光伏業內公司製造多晶硅及硅片，以及發展管理及營運環保發電廠，是國內硅料四大巨頭之一。協鑫科技持續擴張顆粒硅產能，預計2023-2025年硅料產能將分別達到30/40/50萬噸。
新特能源(01799)：公司主營多晶硅生產、向太陽能和風能發電廠及系統提供工程建設承包服務以及太陽能和風能發電廠的運營。2023年11月上旬，國信證券(香港)發佈研究報告稱，當前硅料價格或已接近底部區域，儘管供需格局扭轉尚需時日，但新特能源股價對市場悲觀預期已有較爲充分的反應。
福萊特玻璃(06865)：2023年11月13日，該公司董事會審議通過議案，同意公司全資孫公司印尼福萊特光能有限公司總投資約2.9億美元在印度尼西亞中爪哇島建設2座日熔化量1600噸光伏組件蓋板玻璃項目，本項目包含玻璃生產線及其配套加工生產線。
信義光能(00968)：2023年組件價格快速下降，公司藉機提升光伏電站併網規模，全年新增併網超1GW，同增22%，帶動電站收入同增8%。2月28日公司與信義能源簽訂790MW電站轉讓協議，公司開發、出售業務模式滾動順利。此外，公司位於雲南曲靖的6萬噸多晶硅項目預計2024年上半年投產、下半年貢獻產出。