智通財經APP獲悉,據TrendForce集邦諮詢研究顯示,2023年第四季NAND Flash產業營收達114.9億美元,季增24.5%。主要受惠於終端需求因年終促銷回溫,加上零部件市場因追價而擴大訂單動能,位元出貨較去年同期旺盛;同時企業方面持續釋出2024年需求表現優於2023年的看法,且啓動策略備貨帶動。
展望今年第一季,在供應鏈庫存水位已大幅改善以及價格仍處於上漲的態勢下, 客戶爲避免供貨短缺及成本墊高的風險, 持續增加採購訂單。因此, 儘管第一季爲傳統淡季,但受惠訂單規模持續放大,激勵NAND Flash合約價平均漲幅高達25%,故TrendForce集邦諮詢預估第一季NAND Flash產業營收仍會季增兩成。
第四季營收以三星(Samsung)成長幅度最高,主要是服務器、筆電與智能手機需求均大幅成長,即使並未完全滿足客戶訂單數量位元出貨量,但季增仍達35%,平均銷售價格季漲12%,帶動營收上升至42億美元,季增44.8%;SK集團(SK Group)受惠於價格大幅回升,第四季營收達24.8億美元,季增33.1%,位居第二名。
西部數據(Western Digital)第四季位元出貨量季減2%,平均售價季增10%,帶動NAND Flash部門營收來到16.7億美元,季增7%。據瞭解,第四季零售市場SSD受惠於價格反彈,刺激出貨大幅增長,庫存水位甚至下滑至過去四年來的歷史新低;鎧俠(Kioxia)獲PC及智能手機客戶備貨訂單,位元出貨小幅成長,第四季營收爲14.4億美元,季增8%。
由於產業在2023年面臨最嚴峻的供過於求市況,雖然4Q23價格攀升近一成,但美光(Micron)爲了改善獲利,明顯減量供應,位元出貨量季跌逾10%,影響營收下滑至11.4億美元,季減1.1%。此外,據TrendForce集邦諮詢瞭解,美光認爲今年NAND Flash需求位元須年增15~20%,且要加上產能持續調控,在供給位元與需求位元的平衡下,產業纔能有機會出現獲利可能。