智通財經APP獲悉，3月2日，深圳市工信局、深圳市政務服務和數據管理局聯合印發《深圳市支持開源鴻蒙原生應用發展2024年行動計劃》。《行動計劃》提出：在2024年內實現深圳市鴻蒙原生應用數量佔全國總量10%以上；深圳市主要垂域實現鴻蒙原生應用全覆蓋；鴻蒙開發課程進入深圳市主要高校和培訓機構，取得資質的鴻蒙開發者數量佔全國總量15%以上；建成2家以上以鴻蒙原生應用軟件開發、應用企業爲主的專業產業園；擁有鴻蒙開發人才資質的軟件企業超千家等。相關標的：舜宇光學科技(02382)、中國移動(00941)、中國電信(00728)、中軟國際(00354)。
截至2023年底，開源鴻蒙開源社區已有250多家生態夥伴加入，開源鴻蒙項目捐贈人達35家，通過開源鴻蒙兼容性測評的夥伴達173個，累計落地230餘款商用設備，涵蓋金融、教育、智能家居、交通、數字政府、工業、醫療等各個領域。
目前，HarmonyOS NEXT鴻蒙星河版已於2024年1月份面向開發者開放申請，今年秋天鴻蒙系統將迎來大版本更新。鴻蒙星河版將實現原生精緻、原生易用、原生流暢、原生安全、原生智能、原生互聯六大極致原生體驗。
華爲終端雲總裁朱勇剛在1月的鴻蒙生態千帆啓航儀式上介紹稱，鴻蒙生態第一階段的目標已經實現，已有200個頭部App加入原生生態。第二階段的目標是，到2024年中，覆蓋5000個頭部App，再下一個階段，是50萬個App。
此外，在鴻蒙生態千帆啓航儀式上，華爲BU董事長餘承東表示，幾年來，在衆多夥伴和開發者的共同努力下，鴻蒙生態大勢已定。他透露，迄今鴻蒙生態設備數已突破8億臺，將打開萬億產業新藍海。
據瞭解，爲了快速搭建鴻蒙生態，華爲最新宣佈“耀星計劃”投入70億元，以激勵鴻蒙開發者在鴻蒙原生應用、元服務、SDK等方面的創新。同時，華爲將攜手夥伴，依託鴻蒙生態學堂、高校共同培養鴻蒙人才、城市發佈鴻蒙人才培養政策等方式，每月培養10萬多鴻蒙開發者。
消息方面，近日，上海廣播電視臺、廣西廣播電視臺等各省市廣電媒體機構紛紛宣佈與華爲達成鴻蒙合作。此外，上海大數據中心、數字浙江技術運營有限公司也分別宣佈與華爲簽約，上海“隨申辦”超級應用、浙江“浙裏辦”App率先推行政務民生鴻蒙原生應用落地。
據市場研究機構Counterpoint統計，2023年三季度，鴻蒙OS在中國市場份額已達到13%，僅次於安卓和蘋果iOS，全球市場份額達到了3%。市場研究機構TechInsights預測，安卓和蘋果iOS將繼續在全球市場保持雙雄地位，從2024年起，鴻蒙OS將成爲中國市場上第二大智能手機操作系統。
東吳計算機發布鴻蒙行業深度報告指出，2024年是鴻蒙元年，將迎來三大變化：1）技術上，華爲“純血”鴻蒙Harmony Next發佈。HarmonyOS NEXT系統底座全線自研，去掉了傳統的AOSP代碼，僅支持鴻蒙內核和鴻蒙系統的應用，不再兼容安卓OS。支付寶、釘釘、小紅書等多家頭部應用廠商已經開啓鴻蒙原生應用開發。2）產品上，隨着芯片產能問題緩解，華爲手機、汽車、PC等新品不斷髮布，有望帶動鴻蒙裝機量提升。3）政策上，信創向業務系統延伸，電力、礦山領域相繼發佈鴻蒙產品，智能終端國產化速度有望加快，開源鴻蒙市場空間打開。
東北證券研報稱，鴻蒙應用和設備開發將撬動百億市場。應用方面，APP需要進行鴻蒙操作系統的適配以及元服務卡片的設計，預計應用的鴻蒙化遷移將產生208億元市場；設備方面，預計未來5年，開源鴻蒙生態將新增4億終端設備，假設IoT設備的OS單價爲80-120元，未來五年有望產生320-480億元的設備操作系統市場。
目前，鴻蒙的下游夥伴主要有以下四類：（1）HMS 合作企業，與華爲聯合打造閉源HMS 服務生態，有望受益於各個業務的發展而獲得更多分成；（2）開源鴻蒙代碼捐獻方；（3）行業商業版企業，商業模式主要爲銷售Licences 或者軟硬一體解決方案；（4）南向硬件生態的企業，主要是模組、開發板、芯片的鴻蒙認證和適配。
申萬宏源表示，原生的HarmonyOSNEXT系統推出前期，以軟件外包商受益爲主，正式版OS推出後，鴻蒙應用開發者有望通過廣告、消費場景引流抽成等多方式獲利，鴻蒙教培市場也將迎來繁榮，過往Java培訓需求有望轉向鴻蒙，因此鴻蒙帶動的是IT開發和應用整體結構的變革，市場規模更大且具備持續性。
相關概念股：
舜宇光學科技 (HK:2382)(02382)：舜宇光學作爲華爲攝像頭模組主力供應商，出貨市佔率多年排名前二。公司有望持續受益手機光學創新升級和汽車ADAS系統的加速滲透，多攝/3D/車載等長期成長邏輯明顯。
中國移動(00941)：1月2日，HarmonyOS發佈消息稱，擁有超3億用戶的中國移動APP宣佈，正式基於HarmonyOS NEXT啓動鴻蒙原生應用及元服務開發。
中國電信(00728)：天翼數字生活公司與華爲達成鴻蒙合作，正式啓動中國電信小翼管家的鴻蒙原生應用開發。
中軟國際(00354)：軟通動力子公司鴻湖萬聯完成Open Harmony操作系統基於X86架構的intel芯片在PC端的適配。