【今日頭條】
兩部門發佈文件 中國將加大配電網投資
爲適應分佈式能源和充電設施等發展需求，兩部委對電力供應“最後一公里”的配電網建設作出指示。3月1日，國家發展改革委、國家能源局印發《關於新形勢下配電網高質量發展的指導意見》。該文件是“雙碳”目標提出以來部委層面首次對配電網發展作出綜合性指導，此前的政策文件可追溯到2015年《關於加快配電網建設改造的指導意見》和2019年《關於進一步推進增量配電業務改革的通知》。
其中提到，到2025年，配電網網架結構更加堅強清晰，供配電能力合理充裕；配電網承載力和靈活性顯着提升，具備5億千瓦左右分佈式新能源、1200萬臺左右充電樁接入能力；有源配電網與大電網兼容幷蓄，配電網數字化轉型全面推進，開放共享系統逐步形成，支撐多元創新發展；智慧調控運行體系加快升級，在具備條件地區推廣車網協調互動和構網型新能源、構網型儲能等新技術。涉及港股蔚來-SW(09866)、理想汽車-W(02015)、比亞迪股份(01211)等。
【大勢展望】
威靈頓資管：目前投資中國入場時點已到
上週五美股收盤，道指漲90.99點，漲幅爲0.23%，報39087.38點；納指漲183.02點，漲幅爲1.14%，報16274.94點；標普500指數漲40.81點，漲幅爲0.80%，報5137.08點。熱門科技股多數上漲，博通(AVGO.US)漲超7%，AMD(AMD.US)漲超5%，英偉達(NVDA.US)漲近4%，高通(QCOM.US)漲超3%，Meta(META.US)漲超2%。熱門中概股普漲，小鵬汽車漲超5%，嗶哩嗶哩、富途控股、愛奇藝漲超3%。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報16577點，較香港收市跌12.10點或0.07%。
上週道指累計下跌0.11%，標普500指數上漲0.95%，納指上漲1.74%。週五盤中，標普500指數最高上漲至5140.33點，納指最高上漲至16302.24點，均創盤中歷史新高。
萬億美元資產管理巨頭威靈頓投資管理高級董事總經理、亞太區總裁普江寧表示，中國正逐步過渡到更可持續、更高質量、更注重創新的增長模式。雖然市場信心的修復需要時間，但是，對於長期限的投資者來說，基於目前估值水平考慮，入場時點已到。普江寧認爲，中國的可再生能源、醫療保健和人工智能的應用等領域帶來了值得關注的機會。
【熱點前瞻】
國常會審議通過《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》
會議指出，推動新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新，是黨中央着眼於我國高質量發展大局作出的重大決策。要按照黨中央部署要求，堅持市場爲主、政府引導，堅持鼓勵先進、淘汰落後，堅持標準引領、有序提升，抓緊完善方案，精心組織實施，推動先進產能比重持續提升，高質量耐用消費品更多進入居民生活，讓這項工作更多惠及廣大企業和消費者。要結合各類設備和消費品更新換代差異化需求，加大財稅、金融等政策支持，更好發揮能耗、排放、技術等標準的牽引作用，有序推進重點行業設備、建築和市政基礎設施領域設備、交通運輸設備和老舊農業機械、教育醫療設備等更新改造，積極開展汽車、家電等消費品以舊換新，形成更新換代規模效應。要落實全面節約戰略，抓緊建立健全回收利用體系，促進廢舊裝備再製造，提升資源循環利用水平。
農業農村部：將全國能繁母豬正常保有量目標從4100萬頭調整爲3900萬頭
爲更好適應生豬穩產保供工作的新情況新要求，近日，農業農村部印發《生豬產能調控實施方案（2024年修訂）》。此次《方案》修訂，在堅持現行工作思路、總體要求和“三抓兩保”任務基本不變的基礎上，將全國能繁母豬正常保有量目標從4100萬頭調整爲3900萬頭，將能繁母豬存欄量正常波動（綠色區域）下限從正常保有量的95%調整至92%。同時，《方案》優化了地方生豬穩產保供責任落實，強化了引導生產和市場預期等重點舉措，完善了監測預警、產能調控等保障措施。涉及港股中糧家佳康(01610)、萬洲國際(00288)。
香港樓市熱度大幅飆升
2月28日，香港特區政府財政司司長陳茂波在立法會上發表了2024-2025年度《財政預算案》，其中指出，即日起全面撤銷樓市“辣招”，即香港的所有住宅物業交易將無須再繳付額外印花稅（SSD）、買家印花稅（BSD）和新住宅印花稅（NRSD）。業內人士分析，全面“撤辣”將極大的降低交易成本與持有成本，刺激香港樓市交投上升，短期內樓市有望止跌回穩，提振市場信心，但受制於息口因素，單靠撤辣難以扭轉跌勢，要待減息及經濟好轉，至少在明年年初樓價纔會有所回升。涉及香港本地房地產企業。
國家數據局等三部門共同研究提升“東數西算”網絡傳輸效能
國家數據局會同國家發展改革委、工業和信息化部圍繞充分發揮“東數西算”網絡傳輸效能，進一步提高企業網絡傳輸性價比，聽取國家樞紐節點企業、數據傳輸需求企業，以及電信運營商等方面的意見建議，研究建立專用於國家樞紐節點間的公共傳輸通道，有效提升“東數西算”網絡傳輸效能。下一步，國家發展改革委、國家數據局、工業和信息化部將引導中國電信(00728)、中國聯通(00762)、中國移動(00941)等企業加強創新探索，近期將在部分樞紐節點間試點開通“東數西算”的“公共傳輸通道”，探索採用多種服務方式，增強普惠易用水平，切實提升企業主體獲得感。
腦機植入讓癱瘓患者“腦控喝水”
據媒體報道，近日清華大學科研團隊公佈了兩個案例，兩位高位截癱患者分別通過無線微創腦機接口實現了意念控制光標移動、意念控制手套外骨骼持握，其中一名患者四肢癱瘓14年來，第一次實現了“用手喝水”。中信建投認爲，人類與人工智能之間的溝通方式不斷升級，腦機接口技術正在突破人類的生理界限，不僅爲殘障人士提供了前所未有的可能性，而且有望成爲下一代人機交互方式。研究機構預計，腦機接口相關市場規模在2030年至2040年期間可達700億美元至2000億美元。涉及港股腦機接口概念板塊包括心瑋醫療-B(06609)、南京熊貓電子股份(00553)。
金隅集團(02009)擬分拆公募REITs基金並於上交所獨立上市
智通財經APP訊，金隅集團(02009)發佈公告，於2024年3月1日，華夏基金管理有限公司及中信證券股份有限公司向中國證監會及上海證券交易所提交(其中包括)有關公募REITs註冊及上市的申請材料。
江蘇寧滬高速公路(00177)：取得無錫市交通產業集團及常州高速公路投資發展放棄對蘇錫常南部高速公司65%股權的優先購買權的主張
智通財經APP訊，江蘇寧滬高速公路(00177)發佈公告，爲進一步擴大公司在蘇南高速公路路網中的資產規模，完善主業佈局，提升可持續發展能力，於2024年1月26日，公司(作爲買方及受讓方)與江蘇交控(作爲賣方及轉讓方)簽署《股權轉讓協議》，向江蘇交控協議收購其持有的蘇錫常南部高速公司65%股權，對價爲人民幣52.01億元(轉讓對價以評估報告評估值爲基礎按比例計算)，最終價格以國有資產管理部門備案估值爲準。本次收購完成後，公司將持有蘇錫常南部高速公司65%股權。
國內第五款CAR-T療法獲批上市
2024年3月1日，港股上市Biotech企業科濟藥業-B(02171)對外宣佈，國家藥品監督管理局（NMPA）已經正式批准澤沃基奧侖賽注射液的新藥上市申請，用於治療復發或難治性多發性骨髓瘤成人患者，既往經過至少3線治療後進展（至少使用過一種蛋白酶體抑制劑及免疫調節劑）。澤沃基奧侖賽注射液是一款靶向BCMA的自體CAR-T產品，這是繼復星凱特的阿基侖賽注射液，藥明巨諾的瑞基奧侖賽注射液、信達生物與馴鹿生物的伊基奧侖賽注射液以及合源生物的納基奧侖賽注射液之後，國內獲批的第五款CAR-T療法。對於新上市的CAR-T療法的價格，科濟藥業目前尚未對外透露細節信息。
【個股點晴】
聯想集團(00992)：AIPC超級換機週期2024年開始
美國當地時間週五，戴爾科技(DELL.US)股價大幅走高，盤中股價一度漲超38%，股價創下歷史新高。截至收盤，該股收於124.51美元/股，總市值達到886億美元。
戴爾業績的強勢增長很大程度上可歸因爲AI技術的拉動。戴爾首席運營官Jeff Clarke在一份聲明中表示：“AI優化服務器持續增長，訂單數量幾乎環比增長了40%，積壓訂單幾乎翻了一番，在我們財年結束時達到了29億美元。”
根據IDC的定義，AI PC是具有特定系統級芯片(SoC)功能的PC，能夠在本地運行生成式人工智能任務。IDC預測，AI PC的出貨量預計將在2024年達到近5000萬臺。而到2027年，這一數字將攀升至1.67億臺以上，將佔全球PC出貨量的近60%。
Canalys預計，2024年將是AI PC放量的初期，2025年成爲市場主流產品，2026年佔整體PC銷售的一半以上，2027年出貨量佔比升至60%。對於AI PC的前景，行業巨頭相當看好。高通的高管認爲，AI將推動PC市場進入超級換機週期，而這個週期將在2024年開始。而作爲諸多PC廠商的核心供應商，英特爾更是宣佈百款商用AI PC即將上市，明年將爲1億臺AI PC提供處理器。
2月26日-29日，2024 MWC（世界移動通信大會）在西班牙巴塞羅那舉辦，期間，聯想集團攜全景式AI終端、基礎設施和解決方案組合亮相，並展示兩款挑戰傳統個人電腦和智能手機外形的新概念產品，即ThinkBook透明屏筆記本電腦和自適應摩托羅拉智能手機。
聯想方面表示，人工智能時代，公共大模型和私有大模型並用的混合式人工智能正在爲整個行業帶來前所未有的變革，推動多設備、軟件和服務的深度融合。
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