智通財經APP獲悉,美銀證券發佈研究報告稱,基本維持百威亞太(01876)今明兩年每股盈利預測,並將目標價下調9%至21港元,因爲整個行業都在減價,予評級“買入”。
此外,公司上調2023財年股息是一個積極的驚喜,2023財年的派息比率爲82%,而2022財年爲55%。雖然2024財年的派息率可能無法維持,但仍預計未來幾年的派息率將與之相近或更高。
報告中稱,公司上季業績好壞參半,EBITDA符合市場預期,但由於韓國業務一次性稅務審計支出6,600萬美元,稅後利潤差過預期。有機EBITDA利潤增長好於預期,內地業務略高於預期,東亞和亞太地區業務明顯好於預期。