智通財經APP獲悉，背景篩選、身份識別和驗證解決方案的領先提供商First Advantage(FA.US)已同意以現金加股票交易的方式收購同行Sterling Check(STER.US)，包括債務在內，Sterling Check的估值約爲22億美元。
消息公佈後，Sterling Check股價盤前上漲逾26%，First Advantage則下跌近13%。
根據交易，Sterling Check股東將選擇以每股Sterling股票換取16.73美元現金或0.979股First Advantage普通股。
股東選舉將按比例進行，大約72%的Sterling股份將被兌換成現金對價，28%的股份將被兌換成First Advantage普通股。
在截至2023年12月31日的年度預計合併營收爲15億美元的基礎上，該交易預計將帶來至少5000萬美元的運轉率協同效應，這意味着在運轉率協同效應的基礎上，每股收益將立即實現兩位數的增長。
交易完成後，First Advantage預計將通過營收增長、持續的協同效應，以及通過強勁的有機自由現金流產生的顯著去槓桿化，繼續實現每股收益以10%-19%的複合增長率增長。
Scott Staples將繼續擔任First Advantage的首席執行官。Sterling的首席執行官Josh Peirez將獲得First Advantage董事會的一個席位。First Advantage的總部將繼續設在佐治亞州亞特蘭大。