智通財經APP獲悉，2月29日，受益市場及個股利好，港股光伏概念股再度走強。截至發稿，信義光能(00968)、福萊特玻璃(06865)、協鑫科技(03800)、新特能源(01799)分別上漲23.24%、8.41%、4.85%、5.36%。中信證券研報指出，預計春節假期後光伏需求將持續回暖。東證期貨指出，隨着下游組件廠家逐漸恢復開工，短期光伏玻璃需求有望增加，從而有助於緩解光伏玻璃廠家高庫存壓力。但短期光伏玻璃價格提漲難度較高，預計價格暫時趨穩。
具體來看，信義光能在2月28日公佈2023年業績，收益266.29億港元，同比增加29.62%；股東應占淨利潤41.87億港元，同比增加9.61%；擬派發末期股息每股15港仙。瑞銀髮布研究報告稱，公司去年業績好過市場預期，純利同比增長10%至41.9億元，單計去年下半年純利同比升46%、較去年上半年升一倍，相信業績強勁主要因爲下半年天然氣及碳酸鈉成本下跌，帶動毛利率改善，予公司“買入”評級。
消息方面，2月28日，國家能源局發佈2023年光伏發電建設運行情況，2023年新增併網容量21630萬千瓦，其中集中式光伏電站12001.4萬千瓦，分佈式光伏9628.6萬千瓦；而分佈式光伏中戶用光伏裝機達到4348.3萬千瓦。截至2023年底累計併網容量60891.8萬千瓦，其中集中式光伏電站35448.1萬千瓦，分佈式光伏電站25443.8萬千瓦，戶用光伏11579.7萬千瓦。
2月28日，在光伏行業2023年發展回顧與2024年形勢展望研討會上，工信部電子信息司處長金磊在表示，目前，光伏產業正在出現階段性、週期性的調整，2023年下半年已經能夠明顯看到國內行業的擴張勢頭，特別是從三季度、四季度以來有所放緩，部分新進入者放棄項目建設，部分上市企業暫停了新的融資計劃，部分新建項目也在宣佈縮小建設規模等。
金磊還指出，2024年，產業大概率將繼續深化調整態勢，部分落後產能和競爭力不足的產品或將逐漸淘汰，具有技術優勢的產能將更具競爭優勢。下一步，工信部將加強產業規劃引導。修訂、發佈新版的規範條件，提高各項指標要求，同時深入實施《關於推動能源電子產業發展的指導意見》，促進產業的穩中有序發展。
在研討會上，中國光伏行業協會名譽理事長王勃華用“喜憂參半”四個字概括了2023年的光伏行業。“光伏行業保持着高速發展，2030年全球可再生能源裝機容量增至3倍已達成共識。”王勃華預測稱，2024年在保守情況下，全球光伏新增裝機與去年持平，達到390GW左右，樂觀情況下能達到430GW。
此外，據中國光伏行業協會統計數據，2023年，多晶硅、硅片、電池、組件產量分別達到143萬噸、622GW、545GW、499GW，分別同比增長66.9%、67.5%、64.9%、69.3%。行業協會最新披露的數據還顯示，2023年，國內光伏累計裝機容量達6.1億千瓦，同比增長55%，國內新增裝機首次突破2億千瓦，超過全球新能源裝機的50%；分佈式光伏累計裝機爲2.54億千瓦，佔比達到42%。
長江證券發佈研究報告稱，近期，觀察到光伏供給側出清正在提速，該行認爲，盈利壓力增大和融資難度增大是導致光伏產業供給出清加速的兩條主要原因。考慮到近期產能的加速退出，該行認爲2024年光伏產業鏈的供需形勢應該向好修正，展望2024Q2的產業鏈價格走勢，TOPCon電池有望在PERC電池存量產能出清的過程中，隨着需求復甦而率先漲價，組件招標價格也有望在此拉動下上漲；輔材方面，隨着需求向好，目前價格處於底部的粒子/膠膜有望漲價，玻璃、銀漿等其他輔材盈利亦有望修復。
相關概念股：
信義光能(00968)：2023年組件價格快速下降，公司藉機提升光伏電站併網規模，全年新增併網超1GW，同增22%，帶動電站收入同增8%。2月28日公司與信義能源簽訂790MW電站轉讓協議，公司開發、出售業務模式滾動順利。此外，公司位於雲南曲靖的6萬噸多晶硅項目預計2024年上半年投產、下半年貢獻產出。
福萊特玻璃(06865)：瑞銀髮布的研究報告指出，隨着供應面的政策收緊，預期進入太陽能玻璃行業的門檻會上升，因此供應過多的情況將持續到2024至26年，到2027至28年則會有顯著改善。該行將公司2023至25年的每股盈利預測分別下調2%/2%/3%，預期第二季太陽能玻璃潛在的需求復甦以及庫存減少，將是近期的催化劑。
協鑫科技(03800)：協鑫科技聯營公司新疆戈恩斯能源科技議決向部分股東作股息分派，以及向部分股東所持有的註冊資本實行定向削減，對江蘇中能而言，從交易所收取總代價約54.7億元人民幣，集團確認協鑫科技擁有人應占交易虧損約39.7億元人民幣。麥格理指出，該交易令協鑫科技從美國UFLPA制裁名單中被除名，爲公司海外擴張清除最後障礙。
新特能源(01799)：交銀國際此前指出，公司滿產後可實現60%以上的N型料佔比，在高價N型料拉動下，多晶硅業務在週期底部仍可盈利。