智通財經APP獲悉，國泰君安發佈研究報告稱，3月18日，英偉達年度AI大會GTC(GPU技術大會)2024將在美國舉行，黃仁勳將進行主題演講。GTC作爲英偉達每年最重要的發佈平臺之一，已成爲公認的“AI風向標”，本屆GTC是時隔5年後首次線下舉行。英偉達即將召開年度AI大會GTC，產業鏈密集催化不斷，建議持續關注機器人產業鏈核心公司。1)執行器和電機;2)減速器;3)電機驅動控制芯片;4)傳感器;5)絲槓類;6)絲槓設備類。
▍國泰君安主要觀點如下：
英偉達預熱“AI盛會”GTC大會，機器人基礎模型有望出現。
3月18日，英偉達年度AI大會GTC(GPU技術大會)2024將在美國舉行，黃仁勳將進行主題演講。GTC作爲英偉達每年最重要的發佈平臺之一，已成爲公認的“AI風向標”，本屆GTC是時隔5年後首次線下舉行。據英偉達介紹，黃仁勳將發佈加速計算、生成式AI以及機器人領域的最新突破性成果。
2024年是人形機器人發展的重要一年，本次大會，包括AgilityRobotics、波士頓動力公司、迪士尼和GoogleDeepMind等衆多全球領先的機器人公司將展示下一代機器人產品。此外，在最新專訪中，黃仁勳也表示，機器人基礎模型或許明年即將出現，人形機器人產業化持續提速。
特斯拉發佈Optimus最新行走視頻，流暢步態展現更高擬人性。
特斯拉在2月24日(週六)在社交媒體上發佈最新的機器人行走視頻，視頻展示了該機器人在測試場地內行走，並配有詼諧的標題“完成每日步數目標”。最新視頻中，Optimus二代的行走速度大概保持在0.6米/秒或1.34英里/小時，較幾周前發佈的視頻，速度提升明顯，且行走過程中步伐更穩健，動作也更加流暢和自信。
各大巨頭雲集Figure AI最新融資，人形機器人產業化有望提速。
因會衝咖啡而火出圈的機器人Figure 01，其背後的機器人公司Figure AI的新一輪融資約6.75億美元，投前估值約20億美元。新近融資雲集微軟、英偉達、OpenAI等行業巨頭，其中，英偉達和亞馬遜旗下基金各投5000萬美元，英特爾旗下風投將投資2500萬美元，亞馬遜創始人貝佐斯通過名下投資公司投資1億美元。
風險提示：
1)人形機器人技術研發進程不及預期;2)商業化應用場景不及預期;3)降本進程不及預期;4)產業政策落地不及預期。