智通財經APP訊,銀泰黃金(000975.SZ)公告,公司擬通過下屬海南盛蔚貿易有限公司在加拿大設立的全資子公司(簡稱:“買方”),以每股1.90加元的價格,現金方式收購Osino Resources Corp.(簡稱:“Osino”或“目標公司”)現有全部已發行且流通的普通股及待稀釋股份。本次收購的交易金額約爲3.68億加元,收購完成後,公司將通過買方持有Osino100%股權。
據悉,Osino是一家在加拿大註冊的礦業公司,分別在加拿大多倫多證券交易所(TSXV)(股票代碼:OSI)、納米比亞證券交易所(股票代碼:OSN)、德國法蘭克福證券交易所(股票代碼:RSR1)以及美國OTCQX國際市場(股票代碼:OSIIF)上市。目標公司主要資產爲位於納米比亞的TwinHills金礦項目。
爲支持Osino正常運營以及Twin Hills金礦項目的順利推進,在本次交易中,買方與0sino簽署了《可轉債協議》,金額爲17,416,196.97美元,債利率爲6.8%。如發生反向分手費事件,可轉債未償付本息將以每股1.39加元的轉股價自動轉換爲Osino的普通股。在2024年12月31日之前,買方可按照轉股價自願將全部或者部分可轉債未償付本息轉換爲普通股。
通過收購Osino,公司可以快速獲得優質資源、提高黃金資源儲備,預計投產後提供5噸/年的黃金產能,符合公司戰略目標。