智通財經APP獲悉,2月23日,港股能源板塊延續強勢,天然氣概念漲幅居前。截至收盤,新奧能源(02688)上漲4%、中油燃氣(00603) 上漲近2%。消息面上,近日,全美最大的天然氣生產商之一的切薩皮克能源(CHK.US)計劃今年削減天然氣產量,引發國際天然氣市場震動。美國天然氣期貨價格本週一度連續飆升反彈,並創下約一年半時間以來的最高單日漲幅。
財聯社2月20日報道,據Al Arabiya English此前於社交平臺X發佈的對白宮能源顧問Amos Hochstein的採訪,美國拜登政府可能暫停批覆新的液化天然氣(LNG)出口許可10至14個月。Hochstein表示,能源部將收集信息,然後決定是繼續暫停、還是批准部分項目還是全部。LNG出口暫停可能要到11月份美國總統大選後纔會結束。
分析人士認爲,拜登所倡導的以發展清潔能源爲主的美國能源政策,更加符合環保和氣候變化人士,以及受環保和氣候變化理念影響較大的青年團體的訴求。這是其2020年競選美國總統的基本盤,更是其今年再度競選總統的基本盤,必須穩固。
國內方面,2023年12月5日,國家發改委印發《關於覈定跨省天然氣管道運輸價格的通知》,對國家管網集團經營的跨省(自治區、直轄市)天然氣管道進行了定價成本監審,據此覈定了西北、東北、中東部及西南四個價區管道運輸價格,該價格標準自2024年1月1日起開始執行。
東吳證券表示,國家管網集團經營的跨省天然氣管道運價率由10個大幅減少至4個,天然氣資源流動性增強助力行業高質量發展。此外,分區覈價後平均運輸價格整體下調13.7%,有望降低下游用戶用氣成本促進天然氣消費量釋放。
另外,石油股近期在美股市場也備受資金青睞,巴菲特對石油股的偏愛讓市場對能源行業的樂觀情緒逐漸發酵。
當地時間2月14日,伯克希爾·哈撒韋公司最新公佈的數據顯示,巴菲特在2023年第四季度增持了近1600萬股雪佛龍股票。今年2月1日、2月2日、2月5日,巴菲特連續三個交易日加倉西方石油,累計買入430萬股普通股。
最新的13F文件顯示,投資大佬段永平也在積極加倉石油股。截至去年四季度末,H&H國際投資持倉西方石油44.01萬股,持倉市值爲2627.84萬美元,位列第六大重倉股。而資料顯示,H&H國際投資爲段永平在美國設立。
市場人士分析認爲,西方石油是全球石油企業中成本非常低的公司,生產成本僅爲每桶40美元,而市場上,西德克薩斯中質原油交易一般在每桶90美元左右。這種低成本優勢讓西方石油在市場上具有很強的競爭力。
信達證券研報認爲,考慮全球原油長期資本開支不足,全球原油供給彈性或將下降。而在新舊能源轉型中原油需求仍在增長,全球或將持續多年面臨原油供需偏緊問題,中長期來看油價或將持續維持中高位。
相關概念股:
新奧能源(02688):摩根大通2月研報稱,將新奧能源目標價從72.5港元下調3%至70港元,以反映該行調低長期燃氣售氣量增長的假設,評級“增持”。該行將2023財年預期盈利調高超過2%,以反映對2023財年第四季燃氣量增長,美元利潤率的假設小幅上調,2024年則調低盈利預測3%,因現預測售氣量增長爲5%,估值伸延至2024年度。
華潤燃氣(01193):建銀國際1月研報稱,維持華潤燃氣“跑贏大市”評級,該公司在燃氣股中具有彈性,因爲其在大城市覆蓋率,相對同業在接駁燃氣方面擁有更大防守性。同時,如能實現收購,該行認爲銷售和盈利預測可能會有上調空間,目標價27.7港元。
中國燃氣(00384):中信證券研報指出,考慮居民接駁戶數加速下滑概率較低,居民用氣順價政策不斷推進落實,上游終端氣價處於下降趨勢,預計集團FY2024H2業績將恢復正增長。
中國石油股份(00857):公司是中國油氣行業占主導地位的最大的油氣生產和銷售商,是中國銷售收入最大的公司之一。
中國海洋石油(00883):公司爲中國最大之海上原油及天然氣生產商,也是全球最大之獨立油氣勘探及生產集團之一。