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港股概念追蹤 | AI已達引爆點!英偉達:超級計算機供應鏈已在全面改善(附概念股)

發布 2024-2-22 下午05:17
更新 2024-2-22 下午05:46
© Reuters.  港股概念追蹤 | AI已達引爆點!英偉達:超級計算機供應鏈已在全面改善(附概念股)

智通財經APP獲悉,北京時間2月22日清晨,英偉達披露2024財年第四季度及全年財務業績,併發布2025年第一財季營收展望。爲此,英偉達隔夜美股盤後一度漲超10%。英偉達高管在業績說明會上表示,從晶圓、封裝、存儲器到網絡等各個環節,英偉達超級計算機的供應鏈已經在全面改善。英偉達CEO黃仁勳表示,加速計算和生成式人工智能已經達到了引爆點(tipping point),全球各個公司、行業和國家的需求都在飆升。受此消息影響,截至收市,聯想集團(00992)大漲3.27%,華虹半導體(01347)及中芯國際(00981)分別跟漲。

2月22日,據英偉達披露數據顯示,截至2024年1月28日的第四季度,英偉達的營收高達221.03億美元,同比增長了驚人的265%。與此同時,其淨利潤也實現了跨越式增長,達到了122.85億美元,同比增長了769%。

英偉達方面表示,得益於對其行業領先的人工智能芯片的高需求以及供應鏈動態的預期改善,預計2024年人工智能相關業務將繼續供不應求,展望2025年第一財季營收爲240億美元(上下波動約2%),環比增長約9%,超出市場預期的221億美元;毛利率約爲77%(上下浮動0.5%),環比實現小幅提升。

同日,聯想集團公佈第三財季業績,整體營收1136億人民幣,同比增長3%。其中,SSG業務表現搶眼,支持服務的收入同比增長7%,主要歸功於滲透率上升以及Premier Support和Premier Support Plus的服務訂單量創新高。據有關市場報道,聯想正在與英偉達緊密合作,提供AI專業服務,幫助客戶快速部署混合AI解決方案。

然而,針對即將到來的AI時代,作爲英偉達的市場競爭對手,英特爾與Open AI也在爲爭奪市場份額不斷加碼。

美東時間週三,在美國加州聖何塞舉行的 Intel Foundry Direct Connect活動上,英特爾CEO帕特•蓋爾辛格和OpenAI CEO薩姆•奧特曼進行了臺上對話,共同強調了人工智能未來對半導體的強勁需求。

據媒體近期爆料稱,不甘侷限於ChatGPT的薩姆•奧特曼試圖籌集高達7萬億美元的資金——這比微軟和蘋果的總市值還要高——以支持公司的一項半導體計劃,並與英偉達展開競爭。而近年來深陷苦水的美國芯片巨頭英特爾也公佈了其追趕英偉達的計劃,蓋爾辛格表示,在當下這個他稱之爲“芯經濟(Siliconomy)”的浪潮之中,他將利用市場對AI芯片的狂熱需求,來重新奪回英特爾的市場領袖地位。

除了已公佈的業績之外,同樣值得關注的是,英偉達於北京時間2月21日宣佈,公司的年度AI大會GTC 2024將在美國聖何塞會議中心舉行。屆時,公司創始人兼首席執行官黃仁勳將發佈加速計算、生成式AI以及機器人領域的最新突破性成果。

據悉,GTC(GPU技術大會)是全球公認的頂級AI盛會,有着“年度AI風向標”之稱,是英偉達每年最重要的發佈平臺之一。英偉達於官方微信公衆號中表示,本次大會將舉辦超過 900 場會議,300 多家參展商將展示企業如何部署 NVIDIA 平臺,以在航空航天、農業、汽車和運輸、雲服務、金融服務、醫療和生命科學、製造、零售和電信等各行各業實現重大突破。

英偉達CEO黃仁勳曾在2023年年中表示,下波AI浪潮將是具身人工智能,即能夠理解、推理並於物理世界互動的智能系統,將對算力提出更高要求;2023年底,公司發佈新一代GPU H200,其理論性能達到H100的2倍,並表示有望於FY25Q2實現出貨。

國金證券分析認爲,英偉達業績釋放加速,數據中心需求遠未見頂。公司業績加速反應全球客戶對算力需求的激增,隨着Sora、Gemini1.5等大模型的加速迭代,以及基於大模型的商業應用推廣,側面印證算力需求有望在2024年後持續。

東莞證券發佈研究報告稱,作爲全球人工智能產業風向標,英偉達FY24Q1營收表現創歷史新高,彰顯出在AI領域的強勢地位及下游需求的持續火爆。算力作爲AI時代底層基石,有望再次引發市場關注,相關供應商有望迎來業績釋放。建議關注數據中心硬件層面的AI芯片、服務器PCB、IC載板、DDR和先進封裝等細分受益領域,此外可關注國產CPU/GPU等自主算力產業鏈相關企業。

相關概念股:

聯想集團(00992):1月9日,在國際消費電子展(CES)上,聯想集團攜40多款基於人工智能的設備與解決方案亮相。據介紹,此次CES 2024,聯想集團10餘款AI PC亮相,如Yoga Pro 9i、全球第一臺可無縫切換筆記本電腦和平板電腦兩種模式的ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid、全球首款商務AI PC——ThinkPad X1 Carbon AI、新一代超小型ThinkCentre neo Ultra等。

中芯國際 (HK:0981)(00981):公司是中國內地技術最先進、配套最完善、規模最大、跨國經營的集成電路製造企業,提供0.35微米到14納米不同技術節點的晶圓代工與技術服務。

華虹半導體 (HK:1347)(01347):公司客戶主要爲國內設計廠商,在主要產品功率半導體及MCU產品方面,主要客戶包括新潔能(IGBT及超級結)、斯達半導(IGBT)、艾爲電子(MCU);射頻器件主要客戶爲國內龍頭設計商卓勝微;CIS主要客戶涵蓋格科微及豪威科技(韋爾股份)。

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