智通財經APP獲悉，長江證券發佈研究報告稱，2月19日，國務院國資委召開“AI賦能產業煥新”中央企業人工智能專題推進會。此次國資委人工智能專題推進會有望進一步提升AI算力景氣度和確定性，並且相比於商業市場，一方面基於戰略和數據安全考慮，另一方面供應鏈安全也是重要因素，在美國高端AI芯片對中國出口管制形勢下，央國企或優先採購國產AI算力，加速國產AI算力份額提升。同時展望未來，該行預計或有更多的國產算力支持政策和政府智算中心建設落地。
事件：2月19日，國務院國資委召開“AI賦能產業煥新”中央企業人工智能專題推進會。會議強調，加快建設一批智能算力中心。同時會上10家中央企業簽訂倡議書，表示將主動向社會開放人工智能應用場景。
長江證券觀點如下：
國央企智算中心建設有望加速。
此次推進會是學習貫徹習近平總書記關於發展人工智能的重要指示精神，是國資央企發展戰略性新興產業和未來產業重要部分，是實施人工智能AI+等專項行動進一步推進。基於我國經濟制度的特點，國央企是經濟和科技發展的核心支柱，也是各類基礎技術投入主力，國央企AI發展專題推進在智算中心投入落地上對AI算力行業高增長確定性和節奏有進一步提振，打消市場對於2024年我國智算算力需求增速的擔憂。
部分行業已經先行落地，央國企有望全面推開。
三大運營商作爲代表已紛紛展開行動，其中中國電信2023年招標AI服務器大額項目，中國移動推動2023年至2024年新型智算中心(試驗網)招標。依據科創板日報，中國電信已在上海規劃建設智算中集羣心，單池新建國產算力達10000卡，中國移動近年已部署相應的智算服務器，正在規劃建設亞洲最大的智算中心。隨着各行業央國企積極擁抱AI，大力投入AI算力等基建，2024年央國企AI基建有望顯著提速。
行業景氣確定性進一步提升，國產算力崛起加速。
此次國資委人工智能專題推進會有望進一步提升AI算力景氣度和確定性，並且相比於商業市場，一方面基於戰略和數據安全考慮，另一方面供應鏈安全也是重要因素，在美國高端AI芯片對中國出口管制形勢下，央國企或優先採購國產AI算力，加速國產AI算力份額提升。同時展望未來，該行預計或有更多的國產算力支持政策和政府智算中心建設落地。
重點推薦國產算力產業鏈和央國企AI領軍廠商：1)國產算力服務器龍頭，神州數碼(000034.SZ);2)國產算力芯片領軍廠商;3)央國企AI領軍廠商：寶信軟件(600845.SH)、科大訊飛(002230.SZ)等。
風險提示：1)實際需求落地不及預期;2)國產算力供應不確定性風險。