智通財經APP獲悉,東嶽集團(00189)再漲超4%,月內累計漲幅超30%。截至發稿,漲3.81%,報6.81港元,成交額1.37億港元。
中銀國際指出,近兩週製冷劑價格上漲。供應方面,製冷劑行業產能利用率下滑,產能利用率超八成的裝置僅有乳源東陽光氟、江蘇三美、淄博飛源三家,其餘裝置僅爲6成左右。成本方面,上游原材料市場整體持穩。庫存方面,受開工負荷不高影響加之配額限制,廠家無明顯累庫。展望後市,2024年隨着配額政策落地,終端空調企業的復工復產,競爭格局改善,預計製冷劑價格或持續上行。
華安證券指出,配額政策落地在即,三代製冷劑有望進入高景氣週期。2024年起三代製冷劑供給進入“定額+持續削減”階段,同時二代製冷劑加速削減,四代製冷劑因爲專利問題價格居高不下難以形成替代,製冷劑供給端持續縮減。同時隨着熱泵、冷鏈市場發展以及空調存量市場持續擴張,疊加東南亞國家制冷劑需求擴張等因素,需求端保持穩定增長。未來製冷劑市場供需缺口將會持續擴大,製冷劑價格穩定上漲,擁有較高配額佔比的公司將充分受益。