【解剖大盤】
今天港股繼續上漲，盤中回撤了一下10日均線 ，收盤恆指收漲0.41%，不過成交量只有470億。
亞洲股市漲聲一片，農曆新年假期後中國臺灣股市恢復交易，臺灣加權指數收盤上漲548.5點，漲幅3.03%，報18644.57點，刷新歷史收盤新高。臺積電股價一度飆漲9.8%，創紀錄高點。臺積電總裁魏哲家此前預計，今年半導體產業整體產值可望同比增長10%(不含存儲器)，晶圓代工業營收也將增長20%。
這對行業而言是較大利好，有機構預測ASMPT（00522）很可能爲臺積電供應混合鍵合器，原因是對ASMPT高級封裝平臺技術的認可。公司將發佈2023年第四季財報，預計管理層將提及封裝設備開支將進入週期性上升軌道，同時亦預期在混合鍵合(Hybrid Bonding)領域將取得突破，今天大漲5.15%。另外，華虹（01347）去年四季度和今年一季度的收入同比增速都較去年三季度持續改善，華虹的毛利率已經有觸底改善跡象。
日經225指數收盤上漲461.18點，漲幅1.22%，報38164.50點，續創1990年以來收盤新高。不過，日本內閣府當地時間15日公佈的初步統計結果顯示，2023年日本實際國內生產總值(GDP)同比增長1.9%，反映物價上漲的GDP名義增長率爲5.7%。日本的名義GDP從世界第三位下降到世界第四位，被德國反超。這裏面匯率原因佔了較大成分。
據媒體週四報道，指數提供商摩根士丹利資本國際公司(MSCI)在二月份的審查後，將印度在全球標準(新興市場)指數中的權重增加0.34個百分點，增至18.16%的歷史新高，這一變化將於2月29日收盤後生效。自2020年11月以來，印度在該指數中的權重幾乎翻了一番。2月15日，據媒體報道，今年1月份，日本投資者購買了1.2萬億日元(約80億美元)的海外股票和投資信託基金，創造歷史記錄。
大環境確實對港股起到了較大刺激，市場持續挖掘消費領域潛力。據海口海關14日統計顯示，假期前四天(2月10日至13日)海關共監管離島免稅購物金額12.17億元人民幣，免稅購物人數15.6萬人次，人均消費7802元。據悉，2023年春節假期，海口海關共監管離島免稅購物金額15.6億元，今年春節假期剛剛過半，就已達到去年整個假期銷售金額的近八成。中國中免（01880）高位跌了一年多，趕上春節消費火爆，逐步走出底部值得期待，今天再度漲3.68%。
今年夏季奧運會7月在法國巴黎舉行，奧運會通常爲運動服飾的投資大年，預計相關公司將在2024年加大對品牌和市場的投入。如底部的李寧（02331）、波司登（03998）、安踏體育（02020）等在去年低基數下今年毛利率有望出現改善。
週三，比特幣再度上漲，盤中一度突破5.2萬美元，刷新兩年多高點，市值自2021年晚些時候以來首次突破1萬億美元大關。比特幣的市值已經悄然超越特斯拉、臺積電、禮來、伯克希爾·哈撒韋，成爲全球第十大最有價值的資產。數字貨幣概念股水漲船高，新火科技控股（01611）漲約26%。注意，比特幣獲得的資金流入和黃金ETF的資金流出似乎形成了蹺蹺板效應。在本週美國CPI數據公佈前，上週投資者就從黃金ETF中贖回了8.58億美元，使得今年迄今爲止的黃金資金流出達到32億美元。
昨天提到新能源汽車板塊，由於春節期間各地天氣寒冷，快充效率受到影響、續航里程折損較大，導致消費者對新能源汽車會有一些不好的看法。但隨着天氣不斷轉暖，從2、3月份開始，氣候影響會逐漸減弱，純電動車市場整體基本面或趨於改善。表現突出的有小鵬（09868），公司主打智駕，在全球範圍內，小鵬汽車今年將面向海外研發高速NGP，2025年將啓動XNGP研發。中金髮表報告指，恆生指數公司將於2月16日公佈季檢結果。恆生指數調整方面，該行預測小鵬符合“染藍”名單，有可能成爲納入的潛在候選者。另外一個蔚來（09866），本月下旬，蔚來Banyan系統新版將迎來40餘項功能升級，今年3月上旬新車型將陸續開啓交付。今天該股漲近4個點。
世界知名巨頭積極調倉換股。週三公佈的13F報告顯示，“大空頭”Michael Burry旗下對沖基金Scion Asset Management LLC去年第四季度進一步增持阿里巴巴（09988）和京東（09618）。截至四季度末，在Scion所披露的持倉中，阿里巴巴爲最大持倉，佔其資產的6.1%，京東緊隨其後。同時，加拿大年金計劃投資委員會(CPPIB)在截至去年12月31日的第四季度新買入阿里巴巴，持倉達到360萬股，市值2.79億美元。四季度CPPIB還新買入理想汽車（02015）170萬股，市值6360萬美元；橋水基金四季度建倉做多富國銀行、達美航空等股票和ETF資產。增持減肥藥生產商禮來製藥、英偉達、谷歌A等股票和ETF資產。
當前港股金融類整體比較穩定，如銀行、保險類，互聯網巨頭除了騰訊都是紅盤，只是熱點相對匱乏，沒有強力主線聚集人氣，後續需要放量確立。下週A股要開市，明天港股這個指引比較關鍵。
【板塊聚焦】
校外培訓政策利好釋放。2月8日，教育部發布《校外培訓管理條例(徵求意見稿)》明確，開展校外培訓活動，應當依法取得相應的校外培訓辦學許可，具備法人條件。面向義務教育階段的學科類校外培訓機構，應當登記爲非營利性法人。此外，鼓勵、支持少年宮、科技館、博物館等各類校外場館(所)開展校外培訓，豐富課程設置、擴大招生數量，滿足合理校外培訓需求。本次意見稿明確了校外培訓成爲學校教育有益補充的基本定位，正視家長的合理培訓需求。
主要品種有：中教控股（00839）、新東方（09901）、新高教集團（02001）、思考樂教育（01769）。
【個股掘金】
信達生物（01801）：千億美元減肥藥市場引關注 瑪仕度肽搶佔先機
近期，信達生物公佈其新一代減重藥物GLP-1R/GCGR雙重激動劑瑪仕度肽的首個NDA獲NMPA受理，商業化取得關鍵進展。公司三季度營收超16億元，同比增長超45%，環比增長約15%，整體業績表現良好。據摩根大通預測，包括司美格魯肽在內的減肥新藥GLP-1類藥物，到2030年每年的銷售額將超過1000億美元。
點評：不論是強勁增長的業績還是大熱門減肥藥產品NDA關鍵進展，都稱得上巨大利好。瑪仕度肽搶佔先機，藥監局受理瑪仕度肽首個減重適應症新藥上市申請。此前，瑪仕度肽在中國超重或肥胖成人受試者中的III期臨牀研究GLORY-1(NCT05607680)已於2024年1月達成主要研究終點和所有關鍵次要終點。信達生物近期宣佈，配股募資約23.57億港元用於加速多項臨牀研發計劃及產品商業化。本次融資中約30%(約合7.07億港元)將用於開發、營銷及商業化IBI362(瑪仕度肽)，一種治療糖尿病及肥胖的GLP-1R/GCGR雙激動劑及潛在臨牀階段最佳候選藥物。
據悉，信達生物IBI-362兼具降糖與減重療效，讓患者多重收益。目前IBI-362在國內進度處於前列，6mg規格預計2024年底至2025年初獲批，9mg組將於年內啓動III期臨牀研究。公司創新研發管線多領域覆蓋，2023年第四季度，公司共取得總產品收入超人民幣16億元，同比增長超65%。於季度內，達伯舒(信迪利單抗注射液)廣闊的適應症及國家醫保覆蓋持續拉動銷量快速增長，市場領先地位加強;其他產品整體亦保持顯着增長。同時，新產品託萊西單抗的上市也幫助公司打開了心血管疾病市場的大門，進一步豐富了公司的商業化佈局。
新天綠色能源（00956）：拓展儲能業務 盈利能力不斷增強
新天綠色能源發佈公告，公司將與河北建投、建投能源共同成立儲能公司，共同拓展儲能業務。儲能公司的註冊資本將爲人民幣2億元。公司已於近期收到河北國資委出具的《關於河北建設投資集團有限責任公司所屬新天綠色能源股份有限公司實施限制性股票激勵計劃的備案意見》，河北國資委同意本公司實施A股激勵計劃。
點評：合資成立儲能公司將有助於本公司在激烈的市場競爭中佔據更有利的位置。新天綠色能源激勵計劃獲得批覆，限售股解禁機制保障公司長期激勵機制，彰顯公司長遠發展信心。LNG碼頭項目投產公司持有唐山曹妃甸公司51%的股權，主要是LNG碼頭(分二期建設)和配套的輸氣管道，以及20個儲存LNG的罐子。項目設計LNG接卸量爲1000萬噸，其中一期500萬噸。一期LNG碼頭和配套管道2023年中試運營，2024年正式投產，2024年，公司天然氣管道採購長協LNG就達到100萬噸。
公司高股息率極具吸引力。在2023年三季度全國風況不佳，全國風電設備平均可利用小時數同比下降44h到428h的背景下，公司憑藉自身項目的區位優勢，Q3單季度發電量僅減少0.83%。通過收購下游批發商，公司Q3下游零售氣量同比大幅增長31.05%，從而逆轉上半年下降趨勢，使得2023年前三季度公司總輸氣量32.89億m，同比增長3.78%。業務盈利能力不斷增強保證公司充沛的現金流。
小鵬汽車-W（09868）：新車X9首月交付表現優異 明年研發全球範圍XNGP
在全球範圍內，小鵬汽車今年將面向海外研發高速NGP，2025年將啓動XNGP研發。此外，中金髮表報告指，恆生指數公司將於2月16日公佈季檢結果。恆生指數調整方面，預測小鵬符合“染藍”名單，有可能成爲納入的潛在候選者。
點評：公司1月交付新車8250輛，同比增長58.1% 。從重點新車表現來看，X9首月交付2478輛，Max版本選購比例近70%，交付表現與訂單結構優異。當前產能仍處於爬坡期，公司加速交付X9在手訂單，將對銷量與盈利能力產生積極貢獻。
智駕開城進度方面，在已全量發佈的52座城市基礎上，1月2日起XNGP將新增覆蓋191座城市，總覆蓋城市數量達到243城，城市智駕全量開放數行業第一，全量MAX版本用戶可用里程超56.9萬公里。AI代駕功能將啓動小範圍測試，向部分用戶開放，2024年完成全國覆蓋。小鵬汽車月交付量連續保持強勁增長，加速交付進程。
值得注意的是，大衆汽車集團正式宣佈，與小鵬汽車合作開發的新車將於2026年在合肥開啓投產。
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