智通財經APP獲悉，羣智諮詢最新報告指出，2024年，AI PC初現端倪，引領着新一輪的科技革命。PC製造商開始向AI技術領域轉型，競相推出自家的AI PC產品。羣智諮詢預計，2024年作爲AI PC發展的元年，AI筆記本電腦出貨量達到1300萬臺，在筆記本電腦市場滲透率達到7%，2025年滲透率預計逼近30%，2026年滲透率會超過50%，2027年AIPC成爲主流PC產品的類別，市場滲透率逼近80%。
隨着AI技術的飛速進步，AI PC在2024年的CES展覽上備受矚目。接近半數PC都宣稱具備AI功能，預示着AI PC市場的蓬勃發展。觀察在今年CES所亮相的AI PC產品，羣智諮詢認爲，初代AI PC的發展重心圍繞在三個方面：算力架構變革、大模型方案和場景探索。
一、PC算力解決方案調整：從中心式轉向串聯式，破除壟斷型的算力架構
1. CPU+NPU+GPU黃金組合破局，ARM架構市場份額將會迎來新的增長契機
伴隨着AIGC的發展，算力逐漸向端側傾，CPU+NPU+GPU已成爲AI PC的主要佈局方向，從而爲AI應用提供強大的算力支持。特別是ARM架構CPU在計算能力方面具有優勢，預計將在2024年獲市場份額的增長。
羣智諮詢注意到：CPU方面與其他X86平臺相比，高通ARM(X Elite)的性能已經提高了約22%。在Win12的開發過程中，微軟正在與合作伙伴和內部團隊合作開發新的ARM芯片。ARM芯片主要支持Windows平臺上的一些辦公應用程序，目標客戶羣也與MacBook有很高的重疊，這突出了對辦公等超薄筆記本電腦的需求的重要性。
在計算能力方面，ARM架構相較於X86架構展現出顯著的優勢。特別值得一提的是，高通X Elite 45TOPS的算力表現尤爲出色，遙遙領先於同類產品。非蘋果品牌加大布局，爲推動ARM架構出貨提供支撐，羣智諮詢預測，未來ARM架構市場份額將會迎來新的增長契機。
2. AI賦能遊戲，GPU持續優化遊戲體驗，向傳統計算機架構發起挑戰
GPU方面，Nvidia 的AI ACE for Games技術通過打造智能NPC，提升遊戲體驗，提供更個性化的定製享受，讓玩家更深入地沉浸在遊戲中。AI和Tensor Core則加速了AI功能，包括提高圖片分辨率、照片增強、細節顏色、人臉識別和風格轉換。這些技術降低了玩家創作的門檻，使得自然語言交互成爲可能，進而促進了用戶生成內容的發展。
Nvidia Tensor Core的引入使得計算機架構能夠更好地支持深度學習計算，提高了計算效率和響應速度，同時Tensor Core的引入挑戰了CPU的地位。傳統的計算機架構中，CPU一直佔據主導地位，負責絕大多數的計算任務。然而，AI技術的發展，對於高性能計算的需求不斷增加。GPU爲計算機架構提供了新的選擇，它能夠提供更高的計算性能和能效比，從而更好地滿足深度學習等計算任務的需求。這使得GPU逐漸成爲計算機架構中的重要組成部分，挑戰了CPU的主導地位。
當然目前，GPU並不會完全取代CPU。CPU和GPU各有其優勢和適用場景。CPU在通用計算、系統控制等方面仍具有優勢，而GPU則更適合於大規模並行計算、圖形渲染和深度學習等計算密集型任務。
羣智諮詢認爲：AI PC能夠提供更加沉浸式的遊戲體驗，如智能NPC、自適應遊戲難度等，同時也改變用戶使用PC的方式，提高生產效率，未來的計算機架構可能會採用CPU和GPU的混合架構，充分發揮各自的優勢，實現更高效、更強大的計算能力。而混合人工智能PC將增強用戶對AI的感知，進一步刺激設備升級的需求。
3. AI與Windows OS的深度融合：Copilot技術重塑鍵盤，引領30年來的重大變革
Windows與AI的結合將爲PC用戶帶來前所未有的生產力提升。這一革新性的技術融合意味着，用戶將能夠通過語音識別技術快速輸入文字，而圖像識別技術則可幫助他們迅速處理圖片，從而極大地提高工作效率。Copilot已經登錄筆記本電腦鍵盤，爲微軟30年來在鍵盤佈局上的首次重大變革。
羣智諮詢研究發現，Copilot這一革命性的AI助手已經成功地提高了人們的生產力和創造力。它不僅爲用戶節省了寶貴的時間，還使得77%的使用者表示不願放棄這一高效的工具。更有甚者，70%的用戶表示，Copilot使得他們的工作效率得到了顯著的提升。
綜上，可以看到，CPU與GPU的分工合作方式正在發生改變，預示着重大變革的來臨。這不僅影響着PC系統資源的再分配，還對軟件生態層面產生深遠影響。在軟件生態層面，這一變革將推動應用開發商進行適應和創新。隨着PC系統資源的再分配，應用開發商將需要重新審視其應用程序的需求和優化方式。這將爲應用開發商提供更多的機會，以開發出更加高效、智能的應用程序。隨着這一變革的推進，整個產業鏈的利益分配將發生深刻調整，促使各環節進行適應和調整。從設備製造商到應用開發商，從芯片供應商到服務提供商，每個環節都將面臨新的挑戰和機遇。
二、大模型方案探索：端側落地尚需時日，自研能力爲關鍵，品牌競爭開啓新篇章
品牌側重圖片及視頻會議相關AI功能，並綁定關鍵部件軟硬件供應商，HP和Lenovo都在其AI PC上預裝了常用的機器學習和深度學習框架，如TensorFlow(編程系統)、PyTorch(Python機器學習庫)等。這些框架使得用戶可以輕鬆地開發和部署AI應用。例如：Lenovo的AI Now是一款個人AI助理，旨在爲用戶提供個性化的互動體驗;Dell、Asus和Acer等其他品牌也紛紛推出了具備高性能和AI技術的新產品，爲用戶帶來了全新的使用體驗。這些品牌與CPU、GPU廠商以及ISV(Independent Software Vendors )等軟硬件廠商展開深度合作，共同開發了一系列相關功能，進一步提升了產品的性能和智能化水平。這些AI PC不僅優化了圖文創作和辦公場景，還擴展了應用領域，爲不同需求的用戶提供了更加高效、便捷的解決方案。
AI大模型在PC端側落地的重要性日益凸顯，但在實際應用中，我們面臨着諸多挑戰，如計算資源的有限性、算力的侷限性、模型優化和壓縮技術的難度，以及存儲需求的激增。因此，如何將這些大模型高效地應用於端側場景，並提升AI的用戶體驗，已成爲了當前及未來亟待解決的關鍵問題。
AI PC應對這些挑戰的能力，在很大程度上取決於各品牌的自研實力。這不僅涉及到硬件層面的技術突破，也涉及到軟件生態的適配和優化。羣智諮詢研究發現，目前圍繞端側大模型的探索，PC品牌的發展基礎、投入規模與策略選擇方案具有差異性。一部分品牌在AI PC領域展現出積極態度並取得一定成效，試圖對AI PC的發展起到引領作用。也有一部分品牌在應用場景和佈局上稍顯遲滯，面臨同質化風險。羣智諮詢認爲當AI PC開啓了產業新一輪發展風口的同時，因品牌策略與能力所導致的品牌競爭格局也將同步進入深度調整期。
三、場景探索：初代AI PC聚焦三大場景，首先落地高端產品線
1. 初代AI PC聚焦會議、創作和遊戲三大場景
AI PC的應用領域，辦公方面，AI PC提供了智能化的會議體驗，提高了會議效率。AI PC提供了智能化的會議體驗，讓發言者成爲焦點，並具備智能降噪、自動生成會議紀要等功能，提高了會議效率。在創作領域，AI PC能夠幫助用戶快速處理複雜任務，如圖片編輯、視頻製作等，提高工作效率。在遊戲方面，AI賦能遊戲，GPU持續優化遊戲體驗，降低創作門檻，提升創作水平，刺激用戶升級需求。
2. 落地高端產品線，AI短期內對筆記本電腦市場規模賦能有限
羣智諮詢研究認爲，隨着軟件需求的不斷升級，硬件設備也需相應地更新換代。然而，這一過程不僅增加了生產成本，還對終端用戶的購機費用提出了更高的要求。特別是對於搭載AI功能的設備，用戶可能需要支付額外的費用。Windows 12對內存的要求相對較高，建議內存容量至少爲8GB。考慮AI功能的需求則至少要16G起步，如果內存容量不足，用戶可能需要升級內存或者考慮購買新的電腦。此外，內存和儲存空間的大小，以及品牌方在設計和生產AI PC時所投入的成本，最終都會轉嫁到消費者身上。因此，如何讓AI PC在提供強大功能的同時，還能保持親民的價格，是值得品牌廠商們進一步解決的問題。
2024年，初代AI PC的賦能表現受到硬件算力和大模型壓縮技術發展的限制，主要集中在高端市場。對主流及中低端產品的賦能仍嚴重依賴雲端，特別是操作系統的AI功能。軟件廠商的前期投入導致費用偏高，加之AI功能硬配置需求上漲造成的成本壓力，羣智諮詢預測AI對2024年主流以及中低端筆電市場成長的賦能仍然偏弱。
3. 中長期來看，AI PC將引領商務、創作與遊戲場景變革，重塑PC價值，激發產業活力
AI PC在商務會議、創作以及遊戲場景的探索具有中長期意義上的深遠影響。在商務會議中，AI PC可以提供智能化的語音識別和實時翻譯，使得跨語言、跨文化的交流更加順暢。在創作場景中，AI PC可以協助設計師進行創作，提供智能化的素材推薦、風格分析和創作建議，提升創作效率和作品質量。在遊戲場景中，AI PC可以提供更加逼真的遊戲體驗，通過智能化的角色行爲預測和環境模擬，讓玩家沉浸在更加真實和刺激的遊戲世界中。這些應用場景的探索不僅將改變相應領域的應用方式，重塑PC產品的價值競爭力，更將提高PC產品的不可替代性和溢價能力。
進一步看，初代AI PC發佈後，AI功能將開啓從高端產品逐漸滲透至主流市場進化之路。預計這一趨勢將極大地影響商用辦公羣體的需求。AI賦能將不僅提升PC的性能，更將激發高端消費市場的創作與遊戲用戶的換機慾望。然而，對此我們仍需保持謹慎樂觀的態度，因爲AI在PC領域的發展仍需經過持續觀察和驗證。據羣智諮詢的預測，隨着算力及AI應用場景的突破，AI在PC領域的發展將在2025年後取得長足進步。這不僅標誌着技術發展的新階段，更預示着PC市場即將迎來新的變革與機遇。
