智通財經APP獲悉,中升控股(00881)跌超4%,截止發稿跌4.05%,報13.26港元,成交額1045萬港元。
消息面上,近期多家機構下調公司目標價。中金表示,維持公司“跑贏行業”評級,由於新車業務承壓,下調2023/2024年淨利潤26.6%/28.3%至47.29億元/51.73億元。另因經銷商板塊估值下修,目標價下調40.3%至18.5港元。考慮到2H23新車價格承壓,該行預計經銷商新車業務營業收入和毛利率均出現環比下滑,拖累全年盈利水平,同時由於2023年日系品牌如豐田、日產銷量同比下滑明顯,該行預測2023年歸母淨利潤同比下滑29.1%至47.3億元。
此外,招商證券認爲,維持公司“增持”評級,下調2023-25年淨利潤預測27.9%/22.5%/24.4%,反映新車業務受市場競爭影響,該行認爲今年公司業績有望恢復,2023至2025年淨利潤預測年均複合增長率達18.8%,但考慮轉型期存在不確定性,目標價由28港元下調至22港元。另外,摩根士丹利發佈研究報告稱,維持“增持”評級,目標價由24港元下調8%至22港元,認爲豪華內燃機新車需求在2024年仍具挑戰,公司未來的增長將取決於透過維修服務中心贏取客戶使用維修服務,相信這能在2024下半年重新加速售後服務的增長。