智通財經APP獲悉，羣智諮詢稱，進入2024年後，由於全球經濟仍處於弱恢復階段，在芯片和產能不再成爲決定汽車銷量的因素之後，汽車市場將呈現長期緩慢復甦的態勢，而其中新能源汽車的加速滲透將成爲影響行業格局變化的關鍵。中國內地市場作爲全球新能源滲透率最高的市場，不論是競爭環境的激烈程度還是技術升級趨勢都註定將引領全球，也因此成爲競爭紅海區域。在此期間不論是新興的新能源汽車品牌還是傳統車企，都將面臨前所未有的機遇和挑戰，而“智能駕駛”和“全球化”是車企實現長期經營和品牌成功的要點，即持續佈局高階智能駕駛技術，面向全球市場發力將是未來成功的關鍵。
全球篇：芯片瓶頸不在，通脹落底下汽車產業走向良性局面
縱觀2023，全球汽車產業如計劃般從沉睡中甦醒，芯片供應、行業競爭等分別從供給端和需求端發力，促使全年汽車銷量極大回升。羣智諮詢數據顯示，2023年全球汽車出貨約爲8780萬臺，同比增長達到10%。從季度走勢來看，源於2022年二季度全球疫情再次爆發的因素加上芯片不足汽車產量大幅減少，因此2023年二季度同比增速相對最快，但從環比絕對出貨量來看全年四個季度均保持着平穩增長，可見汽車產業的復甦相對平穩而非一蹴而就。根據羣智諮詢預測，2024年全球汽車出貨量將繼續穩步增長，但受限於2023年較高的增長基數，每季度增幅均會在5%以內，預計全年銷量有望達到9050萬臺，同比增長約3%。
中國內地篇：格局重塑加劇，“出海”和“智駕”成全年關鍵詞
2023年，中國內地地區汽車市場歷經低谷與高潮，最終迎來了歷史銷量高峯。羣智諮詢統計數據顯示，2023年中國內地地區汽車銷量首次達到約3000萬輛，同比增長約12%，創歷史新高。在不斷內卷的中國內地市場，“出海”和“智駕”成爲2023年度繼“新能源”和“自主品牌”之後的重要關鍵詞，見證着中國汽車市場的發展。出口數據方面，2023年全年出口量達到491萬輛，同比增長高達58%，中國也因此首次成爲全球汽車出口量第一的國家。根據中國海關統計的相關數據，2023年全年國內汽車企業出口貿易金額同比增長近50%，在銷量增長之外出口均價也持續提升，中國汽車產業正向着的全球市場頭部邁進。
在出口之外，“智駕”作爲2023年度的另一大關鍵詞也尤爲關鍵，根據羣智諮詢數據，2023年中國內地地區搭載L2以上智能駕駛功能的新車滲透率達到70%以上，相比2022年提升約10個百分點，預計到2028年前滲透率將超過90%。隨着國內逐步落地L3級自動駕駛相關政策，預計國內智駕技術及安全性將實現一大步跨越。羣智諮詢預測，2024年國內高階智能駕駛搭載率及汽車出口率將進一步快速提升，將帶動國內汽車銷量持續增長，預計2024年中國內地地區汽車銷量將突破3200萬臺，同比增長約8%。
車企篇：傳統車企與新勢力博弈加劇，新能源賽道成競爭紅海
羣智諮詢統計數據顯示，2023年中國內地地區新能源汽車銷量達到約950萬臺，同比增長38%，滲透率達到32%，高於2022年約6個百分點。作爲傳統車企與新勢力車企的關鍵博弈點，新能源汽車市場在持續增長的情況下競爭也愈發激烈。根據羣智諮詢統計，2023年中國內地地區主要新能源汽車品牌(NEV)中，比亞迪仍以302萬臺銷量的成績位居國內新能源車銷量榜首，其次特斯拉中國、埃安、理想等也均有優秀的表現，除此之外衆多自主新能源品牌在相互競爭中也頗有亮點。
從具體廠商來看：
比亞迪 (HK:1211)(BYD)
比亞迪汽車2023年成功完成銷量目標，歷史性地突破300萬臺，同比增長68%，穩坐國內乘用車企及全球新能源車企銷量首位。目前比亞迪汽車銷量基本盤來自於王朝和海洋兩大核心繫列，此外由於近一年佈局的騰勢(Denza)品牌在大型MPV市場的發力，成功實現了品牌向上的突破。隨着2023年下半年後方程豹、仰望等高端品牌的上市交付，比亞迪有望進一步實現品牌價值提升，2024年後比亞迪全系車型將完整覆蓋0—100萬元區間，也將是國內首個實現全價位段佈局的自主汽車品牌。根據羣智諮詢預測，比亞迪汽車2024年銷量預計將突破380萬臺，同比增長28%，增速較2023年有所下降，一方面，由於國內其他廠商在新能源汽車賽道的佈局也廣泛落地，技術方面與比亞迪的差距逐步縮小；另一方面由於日益競爭激烈的市場環境，部分原先性價比不如比亞迪的品牌也開始進行價格下調策略，這將對比亞迪2024年的銷量增長帶來一定的衝擊。
特斯拉中國(Tesla)
特斯拉中國2023年中國內地地區銷量約63萬臺，同比增長37%，在國內的市場地位仍僅次於比亞迪。但隨着國內自主汽車品牌在三電技術和智能駕駛、智能座艙方面的奮力追趕，目前其產品技術優勢相對其他品牌已大幅減少，此前其一度領先的自動駕駛也逐漸被小鵬、華爲廠商等追趕並形成超越。從銷量增速來看，除比亞迪之外，理想、埃安、極氪、深藍等品牌於2023年均已超過特斯拉，這也爲特斯拉2024年中國地區的市場形勢點亮了危險的信號燈。儘管旗下Model3/Y等陸續升級到HW4.0平臺，但其生產成本降低的優勢並未能體現在產品售價上，在競爭激烈的中國市場高性價仍然是市場競爭的關鍵。
根據羣智諮詢預測，特斯拉中國地區2024年銷量預計將爲630萬臺，同比增長4%左右。由於特斯拉新款皮卡車型未能在國內銷售，此前一度火熱的Model2車型也預計將推遲發佈，特斯拉2024年中國地區銷量基本盤仍然屬於ModelY車型，但隨着小鵬G6、智己LS6等更多產品施予的壓力，特斯拉欲實現持續高增長則需要再次從產品成本及售價方面多家考量。
廣汽埃安(Aion)
2023年廣汽埃安國內銷量約47.8萬臺，同比增長74%，位居全球純電品牌銷量第二，新能源汽車品牌第三。埃安憑藉背靠廣汽供應鏈的優勢，以及旗下AionS/Y車型出色的乘用空間及性價比，取得了消費者的極大認可，並且在商用出行汽車品牌中，目前在中國內地南方地區和比亞迪基本處於共同壟斷地位。2023年，廣汽埃安的發展更是取得了質的突破。一方面，作爲基石的埃安品牌憑藉Aion S、Aion Y、Aion V等走量車型形成了穩定的品牌口碑，產品以極高的質價比在20萬元以內的市場佔據穩定的份額，提供了廣汽埃安實現向上的基盤。
另一方面，昊鉑品牌的高端化已初見成效，昊鉑GT作爲中國新能源車首款超跑量產代表車型，獲得了廣泛的關注度。此外，廣汽埃安在出海方面積極投入，首款出口車型AION Y Plus已開始在東南亞市場正式上市，未來廣汽埃安將逐步覆蓋全球市場，目標是成爲中國自己的“大衆”或“豐田”。羣智諮詢預測，廣汽埃安2024年銷量預計將64.5萬臺，繼續保持着35%的同比高增長。
五菱汽車(Wuling)
2023年五菱新能源汽車國內銷量約42.9萬臺，同比下滑31%，作爲2021年開始與比亞迪同時搶跑的新能源汽車品牌，過去一年未能實現持續增長。五菱新能源汽車目前市場銷量主力仍爲A00級別小型車，雖然陸續推出了尺寸更大的A0和A級車型，但由於其他廠商的競爭加入，原本品牌價值較爲有限的五菱則難以實現向上突破。羣智諮詢預測，五菱新能源汽車2024年銷量預計將爲40.6萬臺左右，隨着低端小型車的市場逐漸飽滿和競爭加大，銷量同比仍然會小幅下滑。
理想汽車 (HK:2015)( Li Auto )
理想汽車2023年銷量達到36.6萬臺，同比增長175%，從銷量增速和主力車型來看是國內表現最好的車企。理想汽車依靠在中大型家用SUV賽道的耕耘，其“車和家”的產品理念使得其對終端用戶的需求理解十分透徹，旗下汽車產品也因此廣受消費者認可。在過去的一年即新能源汽車賽道的上半場，理想汽車已經處於領先位置，未來隨着Mega等更多純電車型的投入以及中低端車型的下探，有望在未來的新能源賽道下半場繼續保持其市場領先地位。但由於其他廠商也陸續對其產品及市場定位人羣展開了極爲透徹的研究，如問界、零跑等品牌新車型的佈局，進入到2024年後其銷量增速將會受到一定的影響，而“價格戰”仍將主導品牌間的競爭格局。羣智諮詢預測，2024年理想汽車銷量預計將達到420萬臺，預測相對保守，其中緣由主要是來自於問界品牌的崛起和強有力的競爭。
蔚來汽車(NIO)
蔚來汽車2023年銷量約爲16萬臺，同比增長31%，雖然從2023年上半年來看市場表現較爲低迷，但隨着下半年新款ES6的推出以及剝離換電權益帶來的價格下探，其全年銷量得到一定程度的回暖。進入2024年後，由於蔚來汽車已全部完成NT2.0平臺全車型迭代，以及其蔚來主品牌除小改款以外並沒有新車型計劃於本年交付，因此預計在產品維持當前售價水平的情況下銷量難以有可觀增長。而進入到2024年下半年後隨着搭載NT3.0新平臺和800V技術的子品牌上市後，其市場表現將有望實現復甦，並站穩國產中高端新能源品牌第一梯隊。羣智諮詢預測，2024年蔚來汽車銷量有望達到17.9萬臺，同比增長12%，影響增長的主要驅動因素將是價格策略和新品牌的上市效應。
零跑汽車(Leapmotor)
零跑汽車2023年國內銷量14.4萬臺，同比增長30%。雖從上半年來看銷量略有下滑，但短暫的低谷難以阻擋其市場復甦的動力。進入2023年下半年零跑汽車優化了現有車型C11/C01的產品線及成本定價，使得其銷量迎來了大幅增長，而斯特蘭蒂斯集團對其股權的收購更是爲其未來的發展注入了資本。2024年後由於零跑汽車旗下基於更低成本的新技術平臺發佈，以及大空間高配置的車型C10和C16等的陸續上市，其產品競爭力將進一步得到體現。從2023年全年來看，“價格戰”充斥着整個汽車市場，而率先帶起這一風向的正是零跑汽車，該品牌將會是加快國內智能座艙和智能駕駛向中低端市場普及的風向標。羣智諮詢預測，2024年零跑汽車銷量有望突破20萬臺大關達到22萬臺，同比增長高達53%。其產品價值向上將會對理想、小鵬等廠商帶來一定的影響。
小鵬汽車 (HK:9868)(Xiaopeng)
小鵬汽車2023年銷量約爲14.1萬臺，同比增長30%。單從上半年來看其銷量一度跌至谷底，而其銷量受阻的主要原因在於其產品發佈節奏受2022年末發佈車型G9市場反饋較差的影響較大，加上同期競品理想L9、L8等車型的問世，小鵬汽車面臨很大的困境。而進入2023年中及下半年後，憑藉着P7i/G9車型的改款和G6的高性價比，以及率先推出了800V高壓快充壓鑄一體化平臺，其銷量迎來極大的回暖，特別是其處於國內領先水平的XNGP自動駕駛功能是其產品核心之一。
進入2024年後，雖有大衆集團的注資，但小鵬欲實現穩定增長除了在能夠維持其自身產品競爭力的同時，還需要對成本、售後等各方面做好管控，在面對智己、問界等產品衝擊的同時，只有維持自身質量和口碑方能穩住陣腳，而全新換代的P7車型和新G7將會是小鵬汽車成功的關鍵。羣智諮詢預測，2024年隨着小鵬汽車產品線的規劃完善和智能駕駛XNGP功能在全國陸續落地，銷量有望達到180萬臺，同比增長超過50%。
深藍汽車(Deepal)
深藍汽車2023年銷量約12.4萬臺，同比增長高達272%，作爲長安汽車旗下的全新新能源品牌，憑藉優異的性價比已快速在中國市場獲得了市場認可。從產品佈局來看，深藍汽車同時加註轎車和SUV賽道，主發力增程式車型，對於理想汽車的戰略複製十分成功，也因此成功在20萬元內市場站穩腳跟。進入到2024年後，除全新推出兩到三塊新車型之外，深藍汽車還將在智能化方面加大投入，彌補這部分相對的不足。市場佈局方面，深藍汽車還計劃陸續登入東南亞、歐洲、美洲、中東等區域，目標實現品牌全球化。羣智諮詢保守預測，2024年深藍汽車銷量將達到17.4萬臺，而隨着出海戰略的逐步成功，其銷量有望在國內基礎上進一步增長。
極氪汽車(Zeeker)
極氪汽車2023年國內銷量約11.9萬臺，同比增長66%。作爲吉利汽車集團旗下的高端純電品牌，旗下Zeeker001單品車型在國內市場獲得了巨大成功和認可，雖於2023年陸續推出了Zeeker009/X等品牌，但銷量主力仍然來自於001，可見其產品和市場定位優勢明顯,進入2024年後，隨着007等新車型開啓交付極氪汽車有望進一步拓寬市場。在海外佈局方面，2023年極氪汽車先後登陸多個國家及地區，並進軍汽車歐洲市場大本營，率先在瑞典和荷蘭設立首批海外線下門店，這是極氪汽車出海戰略的重要一步。羣智諮詢預測，2024年極氪汽車銷量預計將達到15.7萬臺，同比增長32%。
哪吒汽車(Neta)
哪吒汽車2023年銷量約10.3萬臺，同比下滑31%，是目前僅存新勢力車企五強中唯一下滑的品牌。由於ToB市場趨近飽和，哪吒汽車在To C市場的薄弱愈發凸顯，其哪吒S/GT等計劃實現品牌向上衝擊消費市場的車型並未取得成功。縱觀整個2023年，哪吒汽車存在着產品換代節奏亂、新品定價高、市場營銷投入少等問題，而其中營銷問題是其銷量下滑最爲關鍵所在，持續進入消費者視野及獲得品牌認可度對於汽車行業的新玩家是十分必要的。
2023年已然成爲歷史，進入2024年後哪吒汽車如要走出低谷，首先需要修正產品定價策略和產品換代策略，汽車需要加大市場營銷力度，在國內市場做好宣傳。此外對於海外市場也要積極佈局，目前中國內地地區新能源汽車滲透率遠高於全球平均水平，國內市場將日益愈發內卷，出海將會是實現銷量向上和盈利的重要一步。羣智諮詢預測，2024年哪吒汽車國內銷量仍然難以增長，預計將達到9.5萬臺左右，相比2023年下滑8個百分點。但相信隨着哪吒汽車內部的調整以及加速出海行動，預計在一年後有望脫離目前的困境。
問界汽車(AITO)
問界汽車2023年銷量爲10.2萬臺，同比增長27%。在2023上半年由於國內市場新品迭代加快以及“價格戰”的影響，問界汽車的銷量略顯低迷，上半銷量僅2.3萬臺。但隨着M5和M7智駕版本的更新及價格下探，加上華爲全新高階智能駕駛ADS2.0和HamonyOS智能座艙的賦能，進入下半年後問界汽車銷量迎來極大反轉，從單車型銷量來看一度逼近理想L系列。進入2024年後，隨着M9車型的落地交付和M5車型的迭代更新，預計問界汽車將憑藉其絕佳的產品力和渠道，預計將未來一年內和其他廠商的持續博弈中保持增長。根據羣智諮詢預測，2024年問界汽車銷量預計將達到25萬臺，同比增長接近150%。
