榮誌集團此次IPO募集的資金總額為500萬美元，未扣除承銷折扣、傭金及其他由公司支付的相關費用。此外，公司還授予承銷商自發行結束之日起30天內的選擇權，購買最多187,500股普通股，價格為公開發售價格減去承銷折扣，並向承銷商發放了購買最多71,875股普通股（即IPO中售出普通股數量的5%）的認股權證，有效期從IPO銷售開始之日起的四年半內。
公司計劃將此次股票銷售的淨收益用於深入拓展保安相關工程服務業務，強化發展能力，豐富「SUNGATE」品牌下的產品線，擴展保安服務，提升運營效率和可擴展性，拓展相關職業培訓服務，進行戰略收購和投資機會以增強市場地位，進一步提升在安全服務行業的競爭力，以及滿足一般營運資本需求。
The Benchmark Company, LLC擔任此次IPO發行的獨家帳簿管理人。
公司提交給美國證券交易委員會(SEC)的關於此次IPO的證券銷售的F-1表格登記聲明（檔號333-275705）已於2023年12月29日生效。IPO僅透過招股說明書進行。有關IPO的最終招股說明書副本可從The Benchmark Company, LLC獲取，地址為150 East 58th St., 17th Floor, New York, NY 10155，電話：(212) 312-6700，或透過電郵 Prospectus@benchmarkcompany.com索取。
本新聞稿不構成銷售這些證券的要約，或請求購買這些證券的提議，且在任何州或司法管轄區，若未根據該州或管轄區的證券法進行註冊或合格，不得進行這些證券的銷售。
關於榮誌集團控股有限公司
榮誌集團（Nasdaq: SUGP）是一家安保相關綜合服務公司，主要在香港提供安保相關工程服務、安保護衛和安檢服務以及相關職業培訓服務。二十多年來，榮誌集團一直透過其子公司，為客戶的現有基礎設施或規劃開發項目提供安保系統設計、供應、安裝和維護的統包服務。榮誌集團提供的安保系統服務包括威脅探測系統、交通和行人控制系統以及特低壓系統，適用於香港的商業地產、公共設施和住宅物業等私人和公共領域。欲瞭解更多信息，請瀏覽 www.sugroup.com.hk。
前瞻性聲明
本新聞稿中的某些聲明屬於前瞻性陳述，包括關於預期使用淨收入的表述。不能保證募集資金的淨收入將按預期方式使用。這些前瞻性聲明涉及已知和未知的風險與不確定性，並基於公司對未來可能影響其財務狀況、經營成果、商業策略和財務需求的事件的當前預期和預測。投資者可通過如「預期」、「估計」、「計劃」、「項目」、「持續」、「正在進行」、「相信」、「打算」、「可能」、「應該」、「將」、「能夠」等詞語或短語識別這些前瞻性聲明。這些聲明受到包括但不限於在SEC提交的IPO註冊聲明中「風險因素」部分討論的風險因素的影響。公司無義務公開更新或修訂任何前瞻性聲明，以反映後續發生的事件或情況，或其預期的變化，除非法律要求。儘管公司認為這些前瞻性聲明中表達的預期是合理的，但無法保證這些預期將被證實為正確，並且公司提醒投資者實際結果可能與預期結果大相徑庭，並鼓勵投資者審視可能影響其未來結果的其他因素，這些因素在公司向美國證券交易委員會提交的註冊聲明和其他檔中有所描述。
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