智通財經APP獲悉，1月26日，國家新聞出版署發佈2024年1月國產網絡遊戲審批信息，共115款遊戲獲批，莉莉絲《萬龍覺醒》、鷹角網絡《泡姆泡姆》、遊族網絡《我的三體：2277》等在列。此次版號發放數量可觀，後續行業監管或將維持穩中向好態勢，遊戲板塊有望加速修復。萬聯證券認爲，2023年中國遊戲市場表現符合預期，隨着版號常態化發放，新品上線節奏恢復，多款遊戲蓄勢待發備受關注，中國自研遊戲出海收入維持在較高規模水平，看好遊戲景氣度恢復，有望帶動2024年市場實現穩步增長。
值得一提的是，根據蘋果公司官方新聞稿，AppStore自1月26日起允許上架雲遊戲(流媒體遊戲)應用，包含微軟XboxCloudGaming及英偉達GeForceNOW應用有望近日登陸iOS/iPadOS平臺，此前蘋果iOS/iPadOS只能通過瀏覽器遊玩雲遊戲。這意味着蘋果用戶可以在AppStore中直接遊玩雲遊戲了。
近期，巨量引擎宣佈抖音平臺將投入超過50億+的資源，提供達人補貼、運營補貼、立項扶持、廣告贈款等支持，從完善能力、完備投放、政策激勵三方面推動抖音小遊戲發展。巨量引擎內容消費業務負責人表示，2023年抖音遊戲用戶覆蓋超4億人，2023年12月激活用戶數同比增長64%，付費用戶數同比增長50%。
華金證券認爲，在新賽道的拓展上，小遊戲和雲遊戲符合當前用戶需求的"即點即玩的極致遊戲體驗"。小遊戲賽道在過去一年市場規模與用戶活躍度呈現較強增長趨勢，與APP遊戲在激活用戶的重疊度小於23%、付費用戶重疊度小於11%，成爲破圈用戶羣。巨量引擎預估2024年，小遊戲賽道規模預計同比增長40%-50%，小遊戲、雲遊戲成破局存量市場機會。
華創證券研報指出，經過前期調整，遊戲板塊估值已經迴歸至較低水平，建議關注三條主線：
1、海外業務佔比較高，文化出海代表方向：神州泰嶽(老產品持續爬坡，24年兩款新品待上線)；
2、代表頭部品質方向，爭奪年輕化增量：網易、騰訊控股(元夢之星活躍表現高)；
3、基本面抓住細分機會+估值有修復空間：愷英網絡(產品儲備豐富)、三七互娛(小程序遊戲賽道領先)、巨人網絡、完美世界、吉比特、星輝娛樂、浙數文化、電魂網絡、盛天網絡等公司。
相關概念股：
騰訊控股 (HK:0700)(00700)：去年12月，騰訊《元夢之星》憑藉強勢的表現躋身下載量增長榜前三。得益於強大的宣發陣容，以及《王者榮耀》、《蠟筆小新》等品牌聯動，騰訊《元夢之星》在中國iOS市場獲得約650萬次下載，同時挺進全球手游下載量和收入增長榜。
網易-S (HK:9999)(09999)：繼去年8月創下月活躍用戶和UGC地圖數雙雙破億的記錄之後，網易旗下游戲“蛋仔派對”又在去年12月達成了累計註冊用戶數量突破5億的成就。
中手遊(00302)：去年12月7日，中手遊旗下手遊《新仙劍奇俠傳之揮劍問情》於港澳臺雙平臺正式上線，官方表示，產品上線後數小時內即衝入三地蘋果商店免費榜第一。