智通財經APP獲悉,據海外媒體援引知情人士報道,David Ellison的影視製作公司Skydance Media及其財務支持者正在考慮將派拉蒙全球-B(PARA.US)全部私有化。
知情人士稱,Skydance已經與派拉蒙交換了初步信息,但全面的盡職調查尚未開始。
Skydance一直與私募股權機構紅鳥資本及KKR就收購Shari Redstone擁有的National Amusements的交易進行合作,後者具有派拉蒙77%的投票權股份。該交易的前提是Skydance與派拉蒙合併,此次合併的結果可能將派拉蒙這家更大的媒體公司完全私有化。
隨着媒體格局正從傳統電視轉向流媒體,Redstone正考慮出售公司。雖然派拉蒙幾十年來一直保持盈利,但與奈飛、谷歌的YouTube、蘋果、亞馬遜及其他大型流媒體公司相比,它的規模較小,而這些大型公司財務實力更爲雄厚,能夠負擔得起體育和娛樂內容。
任何收購都不是萬無一失的,談判也可能破裂。
目前無法獲悉Redstone在出售National Amusements時,是否會要求獲得與派拉蒙剩餘股東不同的溢價。
派拉蒙市值82億美元,負債約150億美元,Skydance收購派拉蒙將需要額外的資金支持,其中部分資金可能來自Skydance的私募股權合作伙伴和甲骨文公司的創始人之一、億萬富翁Larry Ellison,即David Ellison的父親。上述人士稱,因目前尚未決定是否要推進交易,Skydance還未對外融資。
知情人士稱,Skydance對僅收購National Amusements而不收購派拉蒙全部股份的交易不感興趣。雖然這將使Skydance獲得派拉蒙的控制權,但不能解決派拉蒙作爲一家上市公司面臨的問題,包括經營不斷增長但虧損的Paramount+流媒體服務,及經營MTV、VH1、Comedy Central和Nickelodeon等不斷下滑的線性有線電視資產。
紅鳥資本、Skydance、派拉蒙全球和National Amusements的發言人拒絕發表評論。
該人士稱,華納兄弟探索(WBD.US)也就收購派拉蒙的事項進行了初步討論。如果Redstone決定將公司賣給Skydance,那麼一個動因可能是認爲華納兄弟探索更傾向於與Comcast的NBCUniversal進行合併。