智通財經APP獲悉，1月24日，港股互聯網電商板塊集體大漲，截止發稿，阿里巴巴-SW(09988)漲超7%，東方甄選(01797)漲超6%，快手-W(01024)漲超5%，京東集團-SW(09618)漲超4%。消息面上，阿里巴巴集團創始人馬雲、蔡崇信大幅增持阿里股票引發市場關注，其中蔡崇信家族基金增持了價值1.5億美元的阿里股票，馬雲同期也大手筆增持。招銀國際預計在社會消費品零售總額同比增長5.3%的支撐下，網上零售額將同比增長6.8%，且虛擬商品網絡零售額增速或將持續跑贏實物商品網上零售額增速。
1月23日，美國證監會網站一份F13文件顯示，蔡崇信在去年第四季度通過其 Blue Pool Management 家族投資工具購買了價值約1.51億美元的阿里巴巴在美國上市的股票，同時馬雲同期也大手筆增持，但未透露具體數額。分析人士指出，創始人大幅增持，體現了對阿里未來發展、對管理團隊及戰略方向充滿信心。
據悉，2023年，阿里巴巴以95億美元（約合人民幣680億元）的總價回購了總計8.979億股普通股（相當於1.122億股美國存托股），是回購力度最大的中國互聯網公司。增持消息一出，阿里巴巴美股大漲約8%，創六個月來最大漲幅。截至1月23日美股收盤，阿里巴巴美股報價74.02美元，漲7.85%，總市值1885億美元。
此次增持舉動也是對前陣子馬雲減持輿論的有利迴應，早在2023年11月16日，美國證交會(SEC)官網披露的144文件顯示，馬雲家族信託JC Properties Limited和JSP Investment Limited擬於11月21日出售阿里巴巴創始人股份，分別減持500萬股美國存托股份（ADS），此次減持股票共涉及股票市值8.707億美元。
針對馬雲家族信託擬減持阿里巴巴一事，馬雲辦公室律師曾回覆稱，這次披露的出售計劃是一個遠期規劃。該計劃目前沒有發生實際減持。馬雲堅定看好阿里，當前股價遠低於阿里實際價值，仍會堅定持有阿里股票。
隨着春節的臨近，我國各地的年貨市場逐漸升溫，消費熱潮也隨之而來。面對即將到來的年貨節大促，今年最後一場“紛爭”也在各大電商平臺之間開始了。
2024年1月上旬開始，包括京東、美團、快手、小紅書等均發佈了和春節消費相關的營銷活動，年貨節競爭開啓。其中京東已大手筆達成和2024年的央視春晚合作，這是京東繼2022年後的又一次合作春晚。
直播電商平臺抖音和快手也均推出了較大力度的促銷活動，2023年直播電商業務崛起的小紅書和東方甄選也參與了年貨節活動，其中小紅書達成了和2024春晚的筆記與直播分享合作。美團、京東到家、盒馬、叮咚買菜在春節年夜飯即時零售市場都推出了活動，分羹春節即時零售市場。
從帶貨方式上看，抖音“年貨節”推出由平臺補貼的滿減券、工廠好貨直供、隨機免單等組成的“超值”促銷策略；快手則提出“萬人團”玩法，用低價實惠和平臺流量推薦商品，並以“低價特賣”“1元包郵”等不同促銷模式刺激消費者購買；東方甄選也開啓了首個年貨節，俞敏洪參與連麥送祝福等。小紅書在2024年春節年貨節期間也有了新玩法，小紅書成爲中央廣播電視總檯《2024年春節聯歡晚會》筆記與直播分享平臺。
隨着電商年貨節的持續深入，板塊的熱度也有明顯增強。1月24日，港股互聯網電商板塊集體大漲，截止發稿，阿里巴巴-SW漲超7%，東方甄選漲超6%，快手-W漲超5%，京東集團-SW漲超4%。
展望 2024，招銀國際預計消費將出現溫和復甦趨勢。該行預計在社會消費品零售總額同比增長5.3%的支撐下，網上零售額將同比增長 6.8%，且虛擬商品網絡零售額增速或將持續跑贏實物商品網上零售額增速。
據國家統計局，2023 中國網上零售額/實物商品網上零售額達人民幣 15.4 萬億元/13.0 萬億元，同比增長 11.0%/8.4%。根據數據計算，單 12 月實物商品網上零售額/社會消費品零售總額同比增長 9.4%/7.4%，對應兩年 CAGR 爲6.8%/2.7%，相較 11 月的 4.3%/1.8%兩年 CAGR 有所回升。
開源證券指出，2023全年電商流水增長30%+，2023Q1-Q4流水增長35%/30%/30%/30%+增長，其中2023Q4童裝增長接近55%，大裝增長30%左右。2023Q4電商新品銷售佔比85-90%、折扣約5折，2024年預計仍然能保持較好增長，成長驅動來自差異化的高性價比產品，疊加電商對一二線的渠道補充以及天然的快速反應屬性。
相關概念股：
阿里巴巴-SW(09988)：1月23日，美國證監會網站一份F13文件顯示，阿里巴巴集團董事會主席蔡崇信近期通過其家族基金Blue Pool增持了價值1.5億美元的阿里股票。消息人士稱，阿里巴巴集團創始人馬雲同期也在大手筆增持阿里股票。
快手-W(01024)：得益於“雙11”及“雙12”帶來的銷售旺季，大摩認爲快手電商GMV在2023年四季度有望實現同比近30%的強勁增長。此外，貨架電商帶來的增量明顯，在整體GMV中預估佔據20%以上的份額。
京東集團-SW(09618)：今年初，京東採銷曬出了跨年直播的成績單：跨年直播5個小時內，整體觀看人次超1億，訂單量將近40萬。京東的年貨節大促在2月17日正式開啓，大促期間，京東家電家居採銷直播間持續爲用戶推薦不同品類的年貨好物。
東方甄選(01797)：近日市場傳聞稱東方甄選可能與TikTok進行合作，該消息得到證實。據官網信息顯示，該公司正在招聘包括東方甄選TikTok海外店鋪運營、東方甄選內容運營經理(TikTok)、東方甄選商務經理(TikTok)等職位。