智通財經APP訊，洪九果品(06689)發佈公告，公司與配售代理於2024年1月21日訂立有關按配售價每股H股4.35港元配售最多1.89億股新H股的配售協議。配售代理將於配售期盡最大努力促使不少於6名承配人(專業、機構、企業或其他投資者)按配售協議的條款及條件認購配售股份。預期概無承配人將於緊隨配售完成後成爲公司的主要股東。
假設所有配售股份獲悉數配售，配售最高所得款項總額預期合共約爲8.22億港元，而配售最高所得款項淨額(經扣除佣金及估計開支後)預期合共約爲8.01億港元。配售全部所得款項淨額將用於強化水果供應鏈、償還有息債務以及補充流動資金及其他一般企業用途。本次配售募集資金到位後，將增強集團的資金實力，能夠讓公司進一步在下游銷售端拓展客戶和網絡，在上游採購端加深佈局及鎖定優質水果，從而不斷強化公司“端到端”的水果供應鏈，提升市場份額，提升集團市場競爭力及綜合實力，促進集團長遠健康及可持續發展。配售股份將根據一般授權配發及發行。
配售股份約佔現有已發行H股數目(即9.47億股H股)的19.95%，佔於本公告日期已發行股份總數的約13.34%，及經配發及發行配售股份擴大後的H股數目的約16.63%以及已發行股份總數的約11.77%。配售項下最高數目配售股份的總面值將爲人民幣1.89億元。配售價4.35港元與2024年1月19日於聯交所所報的收市價每股H股4.35港元相同。