智通財經APP獲悉，醫療保健服務提供商BrightSpring Health Services(BTSG.US)週三公佈了IPO條款。這家總部位於美國肯塔基州路易斯維爾的公司計劃以每股15美元至18美元的價格發行5330萬股股票，籌資8.8億美元。在IPO的同時，該公司還計劃以每份50美元的價格發行800萬份有形權益證券，籌集4億美元，每份權益證券包含一份預付股票購買合同和一份將於2027年2月1日到期的優先攤銷票據。按照擬議價格區間的中點計算，BrightSpring Health Services完全稀釋後的市值將超過30億美元。
據悉，BrightSpring Health Services是一個以家庭和社區爲基礎的醫療保健服務平臺，專注於爲複雜的患者羣體提供補充的醫療服務和藥房服務。該公司採用差異化的護理方式，通過專門構建的管理模式來解決需求最高、成本最高的患者所需要的關鍵服務，重點關注老年和專科患者。該公司在美國所有50個州都有業務，每天通過其大約10,000名臨牀服務提供者和藥劑師爲超過400,000名患者提供服務。
數據顯示，在截至2023年9月30日的12個月裏，BrightSpring Health Services的營收爲84億美元。該公司計劃在納斯達克上市，股票代碼爲BTSG。高盛、KKR、傑富瑞、摩根士丹利、瑞銀投資銀行、美國銀行證券、古根海姆證券和Leerink Partners是此次交易的聯合簿記行。