智通財經APP獲悉，東北證券發佈研究報告稱，根據IDC，2023年Q1-Q3，中國智能手機市場安卓份額71.8%，iOS份額16.4%，鴻蒙份額11.8%。截至2023年11月底，華爲手機在國內手機市場的份額達到了14%。即將跨過16%生死線。根據TechInsights，2024年全球智能手機銷量將同比反彈3%。華爲HarmonyOS將在2024年超越蘋果iOS，成爲中國市場繼谷歌安卓之後的第二大操作系統。
▍東北證券主要觀點如下：
鴻蒙：從單設備體驗演進至萬物互聯體驗的關鍵。
OpenHarmony爲開源OS，HarmonyOS可視爲前者的超集。鴻蒙具備分佈式協同、自主可控等優勢。鴻蒙面向5G物聯網，通過“人-設備-場景”帶來智能全場景體驗。信息安全問題日益凸顯，自主可控的鴻蒙將不受外部封鎖的影響。研發系統易，構建生態難。23H2開始，華爲全面聚焦攻克軟件生態戰役。移動操作系統是“數字中國”底座，深圳、福州等地也相繼發文戰略扶持鴻蒙。
華爲手機迴歸爲基，2024年HarmonyOS有望成爲中國第二大手機OS。
在2023年華爲開發者大會上，餘承東透露，鴻蒙生態設備超過7億臺，開發者數量超過220萬，API日調用超過590億次。目前已有400+公司宣佈接入鴻蒙，146款鴻蒙先鋒應用已上線華爲應用市場。
根據IDC，2023年Q1-Q3，中國智能手機市場安卓份額71.8%，iOS份額16.4%，鴻蒙份額11.8%。截至2023年11月底，華爲手機在國內手機市場的份額達到了14%。即將跨過16%生死線。根據TechInsights，2024年全球智能手機銷量將同比反彈3%。華爲HarmonyOS將在2024年超越蘋果iOS，成爲中國市場繼谷歌安卓之後的第二大操作系統。
建議關注華爲軍團強相關領域+開源社區影響力，以及積極擁抱鴻蒙生態賦能現有業務的廠家。
1)鴻蒙在產業端的開拓與華爲軍團緊密配合。華爲之前成立的十幾個軍團，也是鴻蒙進展比較快的領域。2022年，包括各大ISV在內的第三方夥伴擴展到了教育、金融、交通、政務、工業等領域。政府主導產業也相對積極。
2)軟件側：生態企業在開源社區的代碼貢獻量決定了該企業在鴻蒙生態的影響力，高主倉代碼貢獻量的企業更有望受益於OpenHarmony生態的擴張。硬件側：軟件的完善可極大提升硬件的附加值。伴隨鴻蒙生態發展，接入設備量提升將有利於各細分領域硬件廠商共同成長。
相關標的中，軟件廠商主要包括軟通動力(301236.SZ)等;硬件廠商主要包括九聯科技(688609.SH)等。
風險提示：
下游進展不及預期，市場拓展意願不及預期。