智通財經APP訊,廣發證券(01776)發佈公告,廣發證券股份有限公司(發行人)公開發行不超過人民幣200億元公司債券已獲得中國證券監督管理委員會證監許可〔2023〕479號文註冊。廣發證券股份有限公司2024年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)(以下簡稱“本期債券”)計劃發行規模爲不超過60億元(含)。
2024年1月17日,發行人和主承銷商在網下向專業機構投資者進行了票面利率詢價,品種一利率詢價區間爲2.2%-3.2%;品種二利率詢價區間爲2.4%-3.4%;品種三利率詢價區間爲2.5%-3.5%。根據網下向專業機構投資者詢價結果,經發行人和主承銷商充分協商和審慎判斷,最終確定本期債券品種一(債券簡稱爲“24廣發01”,債券代碼爲148583)票面利率爲2.75%;品種二(債券簡稱爲“24廣發02”,債券代碼爲148584)票面利率爲2.93%;品種叄(債券簡稱爲“24廣發03”,債券代碼爲148585)票面利率爲3.07%。
發行人將按上述票面利率於2024年1月18日至2024年1月19日面向專業機構投資者網下發行本期債券。