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招商證券CES 2024跟蹤報告:AI賦能成主旋律 XR、PC和智能車等方向爲創新焦點

發布 2024-1-15 下午02:05
招商證券CES 2024跟蹤報告:AI賦能成主旋律 XR、PC和智能車等方向爲創新焦點
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智通財經APP獲悉,招商證券發佈研究報告稱,綜合本次CES展覽會信息,並基於該行提出的消費電子研究框架與產業數據跟蹤,該行認爲消費電子產業鏈景氣度已在觸底回升,而行業創新亦在加速,AI興起賦能各終端帶來長線發展機遇,XR新品及技術不斷湧現,汽車智能化在明顯加速,該行對消費電子產業投資機會仍保持樂觀,建議關注蘋果鏈、安卓鏈、AI應用、XR、Smart EV及消費降級幾大主線。

事件:CES是全球最大、影響最爲廣泛的消費類電子展。CES 2024於1月9日至1月12日在美國如期舉辦,共吸引全球超150個國家及地區的4000餘家廠商參展。綜合展會信息,該行整理了各領域的核心產品與技術,該行認爲本屆CES AI賦能成主旋律,XR、PC和智能車等方向爲創新焦點。

招商證券點評如下:

PC:多款AI PC密集亮相,搭載AI功能專屬按鍵,AI處理性能升級。

衆多終端品牌密集發佈AI PC新品,搭載專屬AI功能鍵,AI處理性能升級。1)終端:多款AI PC密集上市,如聯想展示十餘款AI PC新品,搭載英特爾酷睿Ultra處理器,擁有包括Copilot在內的AI功能,配備AI功能專屬按鍵;宏碁展示AI PC非凡Go,配備Acer Sense鍵,一鍵可開啓AI體驗;三星展示Galaxy Book 4 AI PC,將與其AI手機形成聯動。此外,惠普、戴爾和華碩等亦推出AI PC新品。2)芯片:英偉達推出RTX 40 SUPER系列遊戲GPU,加速AI視頻和圖像生成;AMD推出具備獨立AI引擎的處理器銳龍APU 8000G系列。

XR:VRMR硅基OLED、AR新品及技術創新、AI技術融合爲主要亮點。

XR領域依舊爲主線之一,VRMR硅基OLED、AR新品及技術創新、AI技術融合爲主要亮點。1)硅基OLED:不同於過往VRMR新品主要採用Fast-LCD屏,本次大會MR新品大部分搭載硅基OLED,如索尼展示旗下首款4K硅基OLED屏MR頭顯,三星展示RGB子像素結構的硅基OLED顯示器。2)AR新品及技術創新:雷鳥、XREAL等終端品牌推出AR眼鏡新品,零部件廠商亦展示光波導、MicroLED等AR技術,如歌爾展示多款升級的全綵衍射光波導顯示模組,瑞聲展示單層彩色光波導鏡片,思坦展示最高達11400 PPI MicroLED屏。3)AI技術融合:多款XR新品融入AI技術,如雷鳥X2搭載AI大模型,可實現多輪對話、行程規劃、便捷問答和頭腦風暴等多項功能。

汽車電子:聚焦汽車智能化,AI應用及智駕/座艙軟硬件技術成爲重點。

聚焦智駕/座艙軟硬件領域實用技術,頭部OEM積極推進AI大模型上車。1)AI應用:奔馳、寶馬分別推出了AI大模型的MBUX人機交互系統/BMW語音助手;大衆展示了首批整合了ChatGPT的車型。2)芯片:英偉達與理想/長城/極氪/小米等達成合作;高通數字座艙、自動駕駛應用提速;此外傳統芯片廠商英特爾、AMD入局車載SoC。3)激光雷達:禾賽、速騰分別推出超長距激光雷達新品AT512/M3,此外一徑科技攜全新SPAD激光雷達ZVISION EZ6亮相,打破2000元價格邊界。4)顯示:LG、京東方等顯示巨頭聚焦前沿顯示技術,分別推出P2P顯示解決方案/超大尺寸Oxide智能座艙屏等多款解決方案。

創新產品及概念:多款機器人、穿戴及家居創意新品融入AI技術。

創新產品及概念層出不窮,多款機器人、穿戴及家居創意新品融入AI技術,如創新形態AI交互硬件R1、開普勒人形機器人、利用AI技術防止打呼嚕的智能枕頭、可識別用戶情緒及緩解壓力的AI智能鏡子、融入AI技術的智能貓門、檢測寵物狀況的智能地毯、對視障人士關懷的AI智能腰帶、脣部診斷和護理智能脣膏、AI技術融合的移動步行設備Moonwalkers、AI檢測智能牙刷等。

投資建議:消費電子產業鏈景氣度已在觸底回升,關注AI終端、XR和汽車電子等方向持續創新帶來的投資機遇。

綜合本次CES展覽會信息,並基於該行提出的消費電子研究框架與產業數據跟蹤,該行認爲消費電子產業鏈景氣度已在觸底回升,而行業創新亦在加速,AI興起賦能各終端帶來長線發展機遇,XR新品及技術不斷湧現,汽車智能化在明顯加速,該行對消費電子產業投資機會仍保持樂觀,建議關注蘋果鏈、安卓鏈、AI應用、XR、Smart EV及消費降級幾大主線。

風險提示:宏觀經濟波動加劇、下游消費需求不及預期、電子產業競爭加劇、地緣政治及匯率風險。

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