智通財經APP獲悉,手機產業鏈早盤普跌,截至發稿,富智康集團(02038)跌5.17%,報0.55港元;比亞迪電子(00285)跌5.01%,報33.2港元;舜宇光學(02382)跌3.4%,報59.65港元;丘鈦科技(01478)跌2.42%,報3.62港元;高偉電子(01415)跌2.17%,報20.25港元。
消息面上,天風國際證券分析師郭明錤指出,主要安卓手機品牌自2023Q3開始的庫存回補,預計均在2024年1月結束。從出貨預估與訂單能見度的變化來看,安卓手機需求改善可能低於市場預期。目前非中國市場的中低階手機出貨預估已開始下修,砍單普遍在雙位數以上,新興市場當地品牌甚至有高達40–50%以上的砍單。
郭明錤還表示,Apple公佈Vision Pro發售日爲2月2日,憑藉Apple核心粉絲與重度用戶的需求,Vision Pro開始預購或發售後,應該很快就可銷售一空並顯示更久的出貨時間。若沒有,則代表Vision Pro可能需要花更久時間才能取得成功,不利Apple與相關供應鏈的短期股價表現。Vision Pro配備的MR/XR規格與軟體顯著超越產業平均水準,然而,新鮮感退潮後的需求熱度能否持續更爲重要。