智通財經APP訊，華富建業金融(00952)發佈公告，有關Well Foundation Company Limited自陳少揚先生收購富中集團有限公司(富中)經擴大全部已發行股本15.72%;轉讓萬海金融控股(香港)有限公司(萬海金融)欠付華富建業財務有限公司(華富建業財務)的總額爲5857.71萬港元的貸款，以換取富中的新普通股作爲代價股份;及華富建業財務及國義控股(英屬維爾京羣島)有限公司(國義控股)向富中出售萬海金融全部已發行股本，以換取富中的新普通股作爲代價股份的相關事宜。由於該公告“收購事項買賣協議”一節所載的所有先決條件均已獲達成，收購事項買賣協議已完成。
緊隨收購事項買賣協議完成後，Well Foundation持有富中經擴大全部已發行股本15.72%。
於收購事項買賣協議完成後，Well Foundation、華富建業財務、陳先生、國義控股及富中已訂立承諾書，其條款與該公告所披露者類似。
根據承諾書，訂約方同意富中及富中集團各成員公司的董事會將最多由6名董事組成。集團(透過華富建業財務及Well Foundation)有權提名一人擔任富中及富中集團各成員公司的董事。
於2024年1月10日交易時段後，華富建業財務、國義控股及富中(即出售事項買賣協議的所有訂約方)經公平磋商後訂立出售事項買賣協議的附函。
(i)將華富建業財務將出售予富中的萬海銷售股份A的數目由萬海金融股本中的1990股普通股(佔万海金融全部已發行股本19.9%)下調至萬海金融股本中的1200股普通股(經調低萬海銷售股份A，佔万海金融全部已發行股本12%)(減少出售萬海銷售股份A);
(ii)將國義控股將出售予富中的萬海銷售股份B的數目由萬海金融股本中的8010股普通股(佔万海金融全部已發行股本80.1%)下調至萬海金融股本中的4800股普通股(經調低萬海銷售股份B，佔万海金融全部已發行股本48%)(減少出售萬海銷售股份B，連同減少出售萬海銷售股份A統稱爲“減少出售萬海銷售股份”);
(iii)因此，將富中就購買經調低萬海銷售股份A應付華富建業財務的代價由9379.53萬港元下調至5656萬港元及就購買經調低萬海銷售股份B應付國義控股的代價由3.78億港元下調至2.26億港元;及
(iv)因此，將富中爲結算就經調低萬海銷售股份A應付的代價而將按每股富中股份約7.63萬港元的發行價向華富建業財務配發及發行的代價股份數目由1229股代價股份下調至741股代價股份及爲結算就經調低萬海銷售股份B應付的代價而將按每股富中股份約7.63萬港元的發行價向國義控股配發及發行的代價股份數目由4944股代價股份下調至2963股代價股份。
由於減少出售萬海銷售股份，根據出售事項買賣協議(經附函修訂)，富中應付總代價將自4.71億港元下調至2.828億港元;及根據經修訂出售事項買賣協議，富中將予配發及發行的代價股份總數將自6173股代價股份下調至3704股代價股份。
於經修訂出售事項買賣協議完成後，華富建業財務及國義控股將分別獲配發及發行741股及2963股代價股份，佔富中經擴大已發行股本約5.12%及20.48%。富中根據經修訂出售事項買賣協議將予配發及發行的合共3704股代價股份相當於收購事項買賣協議及貸款轉讓買賣協議完成後富中經擴大全部已發行股本約34.40%及根據經修訂出售事項買賣協議，經配發及發行合共3704股代價股份擴大的富中全部已發行股本約25.60%(假設富中已發行股本總額並無其他變動)。
於經修訂出售事項買賣協議完成後及假設貸款轉讓買賣協議已完成;根據經修訂出售事項買賣協議及貸款轉讓買賣協議配發及發行的代價股份並無調整;及富中已發行股本總額並無其他變動，華富建業財務、Well Foundation、國義控股及陳先生將分別持有經富中根據貸款轉讓買賣協議及經修訂出售事項買賣協議配發及發行合共4472股代價股份而擴大的富中全部已發行股本約10.42%、10.86%、20.48%及58.24%。因此，集團將擁有富中已發行股本總額20%以上，並將按權益會計法入賬列爲聯營公司。
緊隨經修訂出售事項買賣協議完成後，華富建業財務及國義控股將分別繼續持有萬海金融全部已發行股本的7.9%及32.1%。