智通財經APP獲悉，開年“拼經濟”，2024年伊始，多地敲定一季度乃至全年重大項目。據不完全統計，目前，上海、江蘇、浙江、安徽、福建、湖南、廣東等地已舉辦重大項目集中開工活動。從各地1月的政府投資推進情況看，早謀劃、早投資、早見效的靠前投資作用明顯。一大批基礎設施、公共服務、新技術產能項目將陸續落地，爲實現今年一季度經濟“開門紅”和全年經濟穩定增長打下良好基礎。
據瞭解，在已舉辦重大項目集中開工活動，河南省於1月2日公佈了2024年第一批重點建設項目名單，入選項目共520個，年度計劃投資約5830億元。同時，1月3日上午，2024年湖南省重大項目集中開工儀式在長沙市、岳陽市、益陽市同步舉行，11個重大項目集中開工，總投資達872億元。此外，2024年江蘇省重大項目清單也於1月3日正式印發實施，共安排項目510個，實施項目年度計劃投資6408億元。
有業內人士認爲，在穩增長政策推動下，基建投資增速或將延續回升態勢，新基建投資將持續擴大，民間投資增速有望企穩回升。
從宏觀背景上看，近日，據國家統計局發佈的數據顯示，2023年12月，製造業採購經理指數(PMI)爲49.0%，比11月下降0.4個百分點，製造業景氣水平有所回落，與此同時這也是PMI連續3個月處於收縮區間。
國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀相關數據時表示，建築業商務活動指數擴張加快。建築業商務活動指數爲56.9%，比2023年11月上升1.9個百分點，部分企業在春節假期前加快施工進度，建築業景氣水平有所回升。從市場預期看，業務活動預期指數爲65.7%，2023年以來始終位於高位景氣區間，建築業企業對市場發展預期穩定向好。
中泰證券研究所首席分析師楊暢表示，從往年數據來看，往年12月數據一般相較11月平穩略落，2023年12月製造業景氣表現符合季節性規律。
東方金誠首席宏觀分析師王青指出，回顧歷史，一旦官方製造業PMI指數連續3個月低於榮枯平衡線，宏觀政策做出反應的概率就會顯著增加。判斷綜合考慮當前的經濟修復狀況及物價水平，2024年穩增長政策有可能前置發力，其中年初基建投資也會繼續保持較高水平。
與此同時，當前項目建設加快推進，爲產業鏈上下游注入新活力。近期，多家建築企業斬獲大單。1月3日，中國鐵建公佈，成功中標總金額達732.98億元的重大項目，佔其2022年度經審計營業收入的6.69%。同時，中國建築公告稱，近期獲重大項目金額合計267.9億元。
1月4日，國信證券發佈研究報告稱，經歷2023年下半年持續回調後，當前八大建築央企平均市淨率僅0.60，建築股估值水平已經回落至歷史低位，若考慮到建築央企港股更低的估值水平，部分建築藍籌標的股息吸引力顯著提升。
相關概念股：
中國建材(03323)：公司主要經營基礎建材、新材料以及工程技術服務業務。目前，就市場地位而言(以2022年12月31日產能或合同額計)，該公司是全球最大的水泥生產商。1月5日，中建集團與中國建材集團簽署戰略合作協議。中建集團與中國建材集團聚焦“雙碳”、數字化加強創新研發協作與成果落地推廣。
中國建築國際(03311)：興業證券研報表示，公司新簽訂單進展符合預期，2023全年訂單目標已完成78%，Q3新簽訂單額同比增長23.6%至436億港元。該行指出，憑藉快速交付的優勢，MiC於中國內地一線城市的推廣順利，科技驅動類訂單佔比有望持續提高；同時中國港澳市場基建空間廣闊，公司作爲中國港澳龍頭，新簽訂單有望延續高增。
中國交通建設(01800)：2023年10月23日，中國交通建設發佈公告，2023年1-9月，集團新籤合同額爲11717.44億元(人民幣，下同)，同比增長13.52%，完成年度目標的69%(按照公司董事會審議批准的在2022年新籤合同額15422.56億元的基礎上增長9.8%測算)。其中，基建建設業務、基建設計業務、疏浚業務和其他業務分別爲10445.36億元、362.70億元、770.61億元和138.77億元。
中國中鐵(00390)：2023年10月30日，中國中鐵發佈公告，截至2023年9月末，公司實現新籤合同額18022.5億元，同比下降9.1%。其中境內業務實現新籤合同額16749.8億元，同比下降10.5%;境外業務實現新籤合同額1272.7億元，同比增長14.4%。
中國鐵建(01186)：2023年10月30日，中國鐵建發佈公告，2023年前三季度，集團新籤合同總額17862.026億元，爲年度計劃的53.96%，同比下降3.12%。其中，境內業務新籤合同額16690.596億元，佔新籤合同總額的93.44%，同比下降1.44%;境外業務新籤合同額1171.430億元，佔新籤合同總額的6.56%，同比下降21.98%