智通財經APP獲悉，投行Baird將Snowflake(SNOW.US)、MongoDB(MDB.US)、Dynatrace(DT.US)和Axon Enterprise(AXON.US)列爲今年的最佳軟件股。
Baird表示，在通信軟件公司中，Five9(FIVN.US)是其首選，而Zoom(ZM.US)則被強調爲長期價值投資。
Baird還表示，由於蘋果在2023年表現強勁，估值大幅躍升，該股可能被高估。但從長期來看，Baird仍看好蘋果。
展望未來一年，Baird認爲科技股投資者需要關注以下問題：
IGV能否再次跑贏大盤？擴展科技軟件行業ETF(IGV)去年上漲了59%，相比之下，標普500指數和納斯達克綜合指數同期分別上漲24%和43%。
美國大選和美聯儲政策有何影響？分析師William Power和Yanni Samoilis表示：“顯然每個人都在猜測選舉結果。”他們認爲，提供政治信息的Bandwidth(BAND.US)應該是此次選舉的直接受益者。雖然美聯儲降低利率應該有利於更高的經濟增長和更高的估值，但這在很大程度上可能已經被消化了。
生成式人工智能(AI)前景如何？Baird沒有提供關於這項顛覆性技術的具體信息，但該行表示，Snowflake和MongoDB被視爲最有可能受益的公司。
雲優化情況如何？雲計算支出持續放緩可能仍然是一個不利因素，亞馬遜(AMZN.US)的第四季度業績將成爲焦點。
展望存在哪些擔憂因素？Baird表示，市場對Axon的2024年普遍預期是最合理的，其他幾家公司面臨適度風險。
統一通信股前景如何？分析師表示，在統一通信領域，市場將密切關注Zoom、Twilio(TWLO.US)、RingCentral(RNG.US)和DocuSign(DOCU.US)等公司的營收改善情況。
併購領域迎來催化劑?Five9和Docusign在2023年都有併購傳聞。Baird預計2024年將有更多的併購活動。
Axon有望上行？在Baird去年覆蓋的股票中，Axon是軟件業務增長最強勁的公司，預計該公司2023年軟件營收增長51%，達到5.56億美元。分析師表示:“我們預計，這仍將是2024年的一個關鍵上行動力。”
蘋果表現如何？Baird表示，蘋果今年可能很難重現去年接近50%的回報率。分析師傾向認爲蘋果股價將疲軟，但由於蘋果的產品具備消費者常用品屬性、服務業務增長穩健和Vision Pro等新產品的潛力，該行對蘋果的長期前景保持樂觀。