智通財經APP獲悉,大和發佈研究報告稱,維持龍源電力(00916)“買入”評級,管理層指在目前估值偏低下,資產注入的步伐可能減慢,未來收取補貼金額的時間表亦不確定,不過認爲相關負面影響已大致於股價反映,目標價由9.2港元下調至8.82港元。
該行表示,昨日(1月3日)與龍源電力(00916) 進行非交易路演(NDR),管理層指,上月風電資源強勁,預期風電發電量穩固,估計數據可能於下週初公佈,將會成爲正面催化劑。報告估算,若去年盈利要達到50%增長,並要在本月底前發出盈喜,公司需要在去年第四季取得12.83億元人民幣純利,而該行認爲可以達到,並預期公司去年盈利增長58%至77.61億元人民幣。