智通財經APP獲悉,據香港機管局1月3日消息,香港機管局首次公開發行港元債券,並於1月2日成功定價40億港元3.5年期公開債券,票面息率爲3.83%,低於初始價格指引37基點。訂單認購額超過110億港元,超額認購達2.75倍。香港機管局表示,票據預計1月9日(下週二)發行並於港交所上市,並估計可獲標普評爲“AA+”評級。
香港機管局表示,此次發行是香港機管局首次涉足港元公開機構債券市場。票據廣受主權財富基金、資產管理人、企業、銀行及保險公司等各類投資者歡迎,發行所得款項淨額用作其資本開支,包括三跑道系統項目的資本開支,及一般企業用途。
香港機管局主席蘇澤光表示,此次票據發行是香港機管局以最具競爭力的融資成本在資本市場增加融資渠道。
中國銀行、花旗、匯豐、渣打銀行、瑞銀爲此次發債的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席主承銷商;而澳新銀行、法國巴黎銀行、東方匯理銀行、星展銀行、瑞穗爲聯席賬簿管理人及聯席主承銷商。