智通財經APP獲悉,凱盛新能(01108)漲超4%,截止發稿漲4.89%,報4.29港元,成交額502萬港元。
據悉公司目前光伏玻璃總產能5300噸,交銀國際表示,預計2025年底有望增至15340噸,將推動公司業績快速增長,同時公司近兩年和一線企業的成本差距已明顯縮小並將繼續縮小,且有母公司中建材集團的資金支持,即使行業出現短期極端不利狀況,仍可順利度過本輪週期底部並提高市佔率,重申“買入”。由於行業競爭激烈程度超預期,下調2023/24/25年盈利預測2%/27%/24%。基於2024年預測市盈率6.5倍,將目標價下調至5.71港元(原7.84港元)。
太平洋證券認爲,隨着加息週期結束、新型電力系統改革,光伏裝機有望持續高增。短期看,隨着2023年四季度產能加速釋放、高庫存、階段性淡季等因素影響,供給端加速重塑,供需新週期開啓。重視新技術帶來輔材新變化,受益於新技術迭代、產品結構變化帶來量利齊升的銀漿環節,此外,重視供需格局優於主產業鏈的輔材環節,受益於產品迭代、產能供需重塑有望領先於主產業鏈的光伏膠膜、玻璃等輔材環節。