智通財經APP獲悉,12月29日,中國證監會公示境外發行上市備案補充材料要求(2023年12月22日至2023年12月28日),證監會國際部共對6家企業出具補充材料要求。其中要求聯掌門戶補充說明公司股權轉讓定價、主要控股子公司情況、主要境內運營實體開發和 APP等產品情況等。據悉,12月22日,聯掌門戶向美國證券交易委員會提交了首次公開募股(IPO)申請,計劃籌集至多6000萬美元。
證監會請公司補充說明以下事項,請律師進行覈查並出具明確的法律意見:
一、請公司說明:(1)關於境外搭建離岸架構和返程投資涉及的外匯登記、境外投資、外商投資等監管程序方面合規性的結論性意見;(2)聯掌門戶重組過程中涉及股F的定價依據及公允性和稅務處理合規性情況,包括聯掌門戶原股東東玲科技股權轉讓給金富壹號、知聯投資股權轉讓給聯掌浙江、聯掌浙江於聯掌門戶增資後收購股權的交易。
二、請公司說明主要控股子公司情況,並說明確定主要控股子公司標準依據。
三、請公司說明主要境內運營實體開發、運營的網站、 APP等產品情況,包括“聯掌社區物聯網雲服務平臺”及相關軟件掌握用戶個人信息情況,收集和存儲用戶信息規模、數據收集使用情況,是否存在向第三方提供信息的情形,上市前後個人信息保護和數據安全的安排或措施。
四、請公司說明和供應商的合作模式,備案資料顯示公司在智慧社區模式中通過門禁顯示器及SAAS軟件平臺投放廣告、在戶外廣告模式中通過合作伙伴顯示屏投放廣告,請公司說明與相應廣告載體供應商的具體合作模式, SAAS軟件平臺是否由公司實際運營管理,相關廣告載體是否可供其他第三方投放廣告,公司廣告業務是否取得必要的經營資質。
五、請公司說明境內運營實體聯掌門戶註冊資本未繳足的原因及合規性,是否對公司業務運營和償債能力造成重大不利影響。
六、請公司說明境內運營實體聯掌生活、聯掌門戶、廈門無限主義是否經營增值電信業務,是否具有增值電信業務資質,是否符合《外商投資准入特別管理措施(負面清單)》規定。
七、請公司說明特殊表決權運行期限、持有人資格,特別表決權股份鎖定安排及轉讓限制,以及可能導致的控制權變更等相關風險對公司治理的影響。
聯掌門戶是一家信息技術和廣告公司,在三個垂直領域開展業務:戶外廣告、本地生活和智能社區。通過戶外廣告,該公司利用其遍佈中國約120個城市的監視器網絡,在監視器和SaaS軟件中投放廣告。該公司還與其他戶外廣告提供商合作,以最大限度地擴大覆蓋範圍。通過其本地生活產品,聯掌門戶以在線促銷和交易將本地企業與消費者聯繫起來,並利用其智能社區產品,提供智能社區建築訪問和安全管理系統。
聯掌門戶截至2023年6月30日的12個月營收爲4400萬美元。該公司計劃在納斯達克上市,股票代碼爲LZMH。該公司曾於2023年8月21日在SEC祕密遞表。EF Hutton是這筆交易的唯一賬簿管理人。