【解剖大盤】
2023最後一個交易日，A股穩步上揚，港股則是平穩過度。收盤漲0.02%。走成這樣也算不錯，爲接下來1月行情打下堅實的基礎。
匯率層面有所波動，在港股交易時間段，盤中人民幣延續昨日強勢，離岸人民幣兌美元升到最高7.08，創今年6月以來盤中新高，日內漲幅達309點。但港股收市後出現反覆，回到7.10上方，估計是年度換美元額度導致。
盤後，深交所再出監管：着力強化機構監管、行爲監管、功能監管、穿透式監管、持續監管，加強交易行爲、資金流向監測。相關個股出現大幅跳水，如星空華文(06698)大跌37.29%，民銀資本(01141)跌26.4%。
今天因爲券商沒有發力，大盤走的是存量博弈。MR方向有新的刺激，首先有機構預計2024年蘋果Vision Pro出貨預估約50萬部。目前Vision Pro已量產，預計在2024年1月首周開始大量出貨。根據目前的大量出貨時程，Apple最有可能將在1月底或2月初發售Vision Pro。其中果鏈的高偉電子(01415)應該最受益，作爲12月金股今天大漲6.71%，創出了歷史新高。
其次，前不久2023年華爲花粉年會上，華爲高管餘承東預告了公司在明年將帶來的革命性產品。行業專家普遍認爲，這一“顛覆性產品”極可能指的是華爲的MR裝備。 有一份華爲MR調研紀要在網絡流傳，華爲在2024年有兩款規劃的產品，一款是MR頭顯產品(VST方案),通過透視功能觀察外部的真實環境，與蘋果Vision Pro、Quest和PICO方案類似。另一款產品是AR產品(OST方案)。相關代工類的比亞迪電子(00285)、模組及鏡頭的丘鈦科技(01478)、舜宇光學(02382)、瑞聲科技(02018)均值得關注。
2023年中國汽車出口量預計將超過日本，首次成爲世界第一。日本汽車工業會12月28日公佈的1至11月出口量爲399萬輛。據中國汽車工業協會統計，1至11月中國汽車出口量達441.2萬輛。與上年同期相比增加約6成，全年出口量超過日本已成定局。作爲拉動消費的大行業，商務部表示將鼓勵汽車更新消費，造車新勢力電動車股蔚來(09866)、小鵬(09868)、理想汽車(02015)集體走強，後起之秀吉利(00175)在極氪007銷量刺激下也繼續走強。
今年8月財政部印發的《企業數據資源相關會計處理暫行規定》,從2024年1月1日起，數據資源將被視爲一種資產納入財務報表。這意味着數據資源這塊的價值將面臨重估。對三大運營商帶來機遇，如中國移動(00941)、電信(00728)、聯通(00763)均有資金追捧。另當地時間27日，美國《紐約時報》將開放人工智能研究中心(OpenAI)和微軟告上法庭，指控這兩家公司未經授權使用該媒體數以百萬計文章訓練ChatGPT等人工智能(AI)聊天機器人，要求它們停止使用其內容訓練AI模型並銷燬訓練數據。這對於新華文軒(00811)這類出版傳媒帶來新的預期。
機器人龍頭優必選(09880)今日正式在港交所主板掛牌上市，在上市儀式現場，熊貓機器人優悠穩步走上舞臺，向優必選董事會主席、執行董事兼行政總裁周劍遞出鑼錘，優必選全新一代工業版人形機器人Walker S首次亮相，手持另一個鑼錘走向舞臺中央，與周劍一起敲響開市鑼，精彩的人機協作開啓人類科技創新的新篇章。這是人類歷史上第一次由人形機器人敲鑼的上市儀式，也將成爲全球人形機器人加速商業化進程中的里程碑事件。該股盤中股價最高達93.35港元，對應市值約390億港元。機器人作爲高科技的明珠，其上市意義重大，對兩地機器人題材會起到引領作用，微創機器人(02252)圖邁腔鏡手術機器人是國產第一家獲批的四臂腔鏡機器人，部分臨牀指標不遜於達芬奇Si，且具備成本優勢，有望打開國產替代空間。今天漲近5個點。
從全年來看，港股今年自1月31日見頂以來，就一路在走低，好的方面是低點沒有跌破去年的14597點，熬到年底開始出現轉機。對於2024年1月行情，在諸多利空都趨於弱化之下，春季行情也將隨之展開。
【板塊聚焦】
據國金電新：截至12月27日，本週產業鏈各環節價格持續分化，P型價格持續調整、N型價格相對堅挺，組件因年底出貨套現需求價格下跌。硅料價格持續分化、N型料價格堅挺：部分企業開始簽訂1月訂單，N型料相對緊缺，甚至出現催單現象，價格持穩；P型料需求走弱，價格仍小幅調整，且P型料內部分化加劇。硅片價格小幅波動：P型價格相對混亂，主流報價2元/片、低價1.8-1.9元/片；因下游N型需求明顯提升，主流硅片N型排產比例不斷提升，部分企業已提升至七成以上，價格小幅下降。型電池片價格下降：P型電池需求持續疲軟，廠家陸續考慮產線升級及關停，價格持續調整；TOPCon整體簽單好於PERC，新進企業仍在市場導入期，整體報價維穩。組件價格下跌：由於P型組件有庫存積壓，廠家有出貨套現的需求，整體價格相對混亂；1月進入行業淡季，組件整體排產下降。
整體看，儘管行業沒有明顯轉暖，但股價已經基本體現利空因素，行業積極變化纔是重點，主要品種：福萊特玻璃(06865)、協鑫科技(03800)、協鑫新能源(00451)。
【個股掘金】
微創機器人-B(02252)：R-ONE手術機器人獲上市批准 圖邁®機器人多次中標
微創機器人公佈，公司和法國Robocath S.A.S聯合在華成立的合資引進的R-ONE血管介入手術機器人獲國家藥品監督管理局上市批准。微創醫療公佈，計劃購回2026年到期零息可換股債券。公司表示，擬發行本金總額爲2.2億美元的債券，債券年利率5.75%，所得大部分淨額將用於置換中期及長期境外債務。餘下未償還現有可換股債券約爲4.48億美元。
點評：近期，微創機器人旗下圖邁®機器人多次中標。截至目前，圖邁®機器人累計在全國多個省份超15家醫院中標，高居國產品牌腔鏡手術機器人銷量榜首。其中，全國百強醫院(復旦版)中標達6家，佔比約40%。10月25日，圖邁腔鏡手術機器人獲NMPA批准多科室註冊，從單一應用於泌尿外科進一步拓展到胸外科、婦科、普外科，拓寬了圖邁的潛在市場空間，更利於臨牀端推廣。上半年，鴻鵠骨科手術機器人則在境內完成首臺商業化裝機;而蜻蜓眼電子腹腔鏡延續了去年以來的商業化基礎，也實現穩步增長。隨着臨牀需求的釋放、招採活動的恢復、適應症拓寬和產品力提升，預計2024年腔鏡機器人有望迎來裝機量進一步放量，帶動相關企業收入快速增長。值得注意的是，微創醫療此前明確對外表示，拆分12家公司獨立上市是公司的長期戰略。5月18日，微創心律正式向港交所遞交招股書，擬在主板上市。公司產品管線佈局完善，中標入院進展較爲順利，獲批多科室應用，公司背靠微創醫療集團亦有獲得海外收入的潛力。
醫渡科技(02158)：發佈自研醫療垂域大模型 攜手華爲推出智慧醫療解決方案
近日，醫渡科技自主研發的醫療垂域大模型正式發佈。與此同時，華爲與醫渡科技正式簽署合作協議。2024財年上半年，醫渡科技毛利率達38.2%，同比上升12.1個百分點，創下歷史同期新高，盈利能力顯著提升。
點評：隨着景氣度恢復，醫渡科技生命科學解決方案板塊將持續發力，自研糖尿病數字療法產品商業化可期。在華爲全聯接大會2023上，醫渡科技攜手昇騰AI重磅發佈了大模型訓推一體機解決方案。早在今年7月的世界人工智能大會(WAIC)上，醫渡科技就與華爲啓動了基於昇騰AI和升思MindSpore的大模型聯合創新。此次發佈的醫渡大模型訓推一體機，開箱即可使用，是醫渡科技與華爲在醫療領域大模型的落地成果之一，醫渡科技打造的醫療大模型能夠高效適配昇騰AI。雙方共同推動醫療行業的智能化轉型升級，“綠色醫療”將加速實現。近期，醫渡科技披露了其醫療垂域大模型的研發進展，目前已完成70億、130億參數的模型訓練，並正在進行700億參數的模型訓練。醫渡科技的“醫學智能大腦”YiduCore醫學知識圖譜覆蓋的疾病數量已經超過1萬種，並已在超過70個疾病領域建立了疾病模型。據公司披露，醫渡科技贏得了建設“臨牀試驗機構評估數據平臺”的項目投標，該項目旨在提升臨牀試驗機構能力和規範性，實現臨牀實驗機構分層管理和智慧監管。同時，公司的聯屬公司寧波世紀康泰保險經紀有限公司作爲聯合體牽頭單位，中標深圳惠民保項目第三方平臺項目。
比亞迪電子(00285)：Q3單季業務創新高 併購捷普子公司帶來增量
獲南向資金持續增持。2023年前三季度，公司取得收益921.44億元，同比增長29.5%;母公司權益擁有人應占溢利30.44億元，同比增長146.11%;單季度歸母淨利潤爲15.3億元，同比大幅增長153.4%。
點評：公司158億元收購捷普，此項業務爲公司乃至比亞迪史上最大筆現金交易收購。捷普主要代工蘋果，其成都、無錫產能正式落地，預計對未來零件業務收入貢獻顯著。國內華爲新產品火爆上線，以及汽車電子訂單的帶動，Q3公司收入同比增長31.0%至359.6億元，創下單季度歷史收入新高。公司橫跨蘋果和安卓兩大代工，果鏈方面，目前有兩大產品，iPad和手錶，iPad今年份額30%多，未來很大機會做到50%的份額，明後年計劃再導入一個核心產品的組裝，也會推進零部件的出貨。安卓方面，這塊增量較大，明年會在400億左右，包含組裝200-300億，100億+的結構件，安卓這邊跟客戶合作非常深入，會從明年的接近400億，增長至600億。汽車電子方面，目前以比亞迪配套爲主，明後年開始針對比亞迪品牌的銷售還會快速增加，預計外部訂單也會很快趕上。公司新能源汽車業務規模將實現持續高速增長，且公司與英偉達(算力相關及智能駕駛領域)、大陸電子、博世等外部客戶合作亦持續加深，行業地位有望逐步樹立，長線有望依靠母公司成長爲國內領先的新型Tier1廠商。
【免責聲明】本VIP資訊產品僅供交流討論使用，不構成任何投資建議。未經授權，嚴禁轉載。更多優質資訊及數據產品，請登錄【智通財經】APP查詢。