智通財經APP獲悉，平安證券發佈研究報告稱，我國信創產業的發展將按照2+8+N的落地體系逐步展開，該行判斷，2024年，黨政信創將有望加速，金融、電信等八大行業信創將陸續進入常態化。我國信創工程市場空間巨大，該行認爲，在政策與市場的雙輪驅動下，我國信創工程將迎來新一輪的快速發展週期，國產軟硬件廠商將深度受益。
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事項：2023年12月26日，財政部會同工信部研究正式發佈7項基礎軟硬件政府採購需求標準(以下簡稱“採購需求標準”)，其中包括：操作系統、數據庫、通用服務器、工作站、便攜式計算機、臺式計算機。
平安證券觀點如下：
黨政信創有望加速推進。
早在2023年8月份，財政部官網便陸續發佈關於通用服務器、一體式計算機、便攜式計算機、操作系統、數據庫、臺式計算機、工作站的政府採購需求標準徵求意見稿。此次發佈的採購需求標準強調，鄉鎮以上黨政機關，以及鄉鎮以上黨委和政府直屬事業單位及部門所屬爲機關提供支持保障的事業單位在採購臺式計算機時，應當將CPU、操作系統符合安全可靠測評要求納入採購需求。《安全可靠測評工作指南(試行)》於2023年7月28日由中國信息安全測評中心發佈，且《安全可靠測評結果公告(2023年第1號)》也於12月26日發佈，對CPU、數據庫、操作系統三方面的安全可靠測評結果予以公佈，自發布之日起有效期三年。政府採購需求標準的落地有望推進政府部門招標效率的提升，2024年黨政信創將加速推進，爲行業端信創工程的標準制定工作起到積極的示範作用。
行業信創將陸續進入常態化發展階段。
2023年，信創訂單在金融、電信等行業持續落地。金融方面：麒麟軟件獨家中標中國郵政集團6萬多套服務器操作系統，以及中交集團6萬套國產桌面操作系統;統信軟件獨家中標國家石油天然氣管網集團服務器國產化操作系統軟件框架採購項目;宇信科技、神州數碼、南天信息等聯合中標中信銀行65億的通用基礎設施集成商入圍採購項目;軟通動力、凝思軟件、統信軟件、中軟國際、彩訊股份等聯合中標中國移動雲能力中心2023-2024年省專公司操作系統遷移技術服務項目。電信方面：2022年10月，移動公示2021-2022年PC服務器集中採購第二批次(標包7-9)結果，綜合此前標包1-6與第一批次及補採，中國移動PC服務器集採中，海光芯片服務器59982臺，鯤鵬芯片服務器58901臺，整體信創芯片服務器佔比達41.43%。2023年2月，聯通公示《2022年通用服務器集中採購項目》，合計採購服務器55352臺，共計46億元，信創CPU服務器金額佔比41.4%。該行判斷，2024年，金融、電信等八大行業信創將陸續進入常態化發展階段。
我國信創工程市場空間巨大。
信創產業鏈包括PC和服務器整機，以及芯片、操作系統、中間件、數據庫、辦公軟件等核心組件。根據該行的測算，2023年-2028年，我國信創PC和服務器合計出貨量將超過3000萬臺，合計市場規模將超過4000億元。當前，信創工程在政府部門以及行業端持續推進。7月份以來，相關利好政策頻頻出臺。7月13日至14日，國務院國資委舉辦中央企業負責人研討班，強調抓好國有企業改革深化提升行動，助力高水平科技自立自強。7月下旬，江西省、青海省出臺信息基礎設施的安全可控升級政策，以提高自主可控水平。7月28日，中國信息安全測評中心發佈《安全可靠測評工作指南》。8月1日，《求是》發表習近平總書記重要文章《加強基礎研究實現高水平科技自立自強》，強調要打好科技儀器設備、操作系統和基礎軟件國產化攻堅戰。該行認爲，在政策與市場的雙輪驅動下，我國信創工程將迎來新一輪的快速發展週期，國產軟硬件廠商將深度受益。
風險提示：1)信創產品迭代升級不及預期。2)政策支持力度不及預期。3)信創產品市場推廣進度不及預期。