智通財經APP訊,天津建發(02515)於2023年12月29日-2024年1月11日招股,擬全球發售5395萬股,香港公開發售佔約10%,國際發售佔約90%,另有15%超額配股權。每股發售股份2.5港元-2.9港元,每手2000股,預期股份將於2024年1月16日上市。
據悉,該公司是天津市的一家建設集團,提供全面的工程施工服務。根據弗若斯特沙利文報告,2022年天津市有2547家建築企業,按2022年天津市工程施工收入計,集團於整個工程施工市場所佔的市場份額爲0.1%。按2022年市政公用工程產生的收入計,公司在天津市市政公用工程民營公司中排名第四,約佔市場份額0.2%。於往績記錄期間,公司主要從事工程施工業務,並致力於向客戶提供優質工程施工服務。
根據弗若斯特沙利文報告,於2022年天津市的2547家建築企業中,僅有三家建築公司同時具備石油化工工程及公路工程施工資質,其中公司是唯一一家民營建築公司。與具備較少資質的建築公司相比,除了石油化工工程及公路工程施工的資質外,公司亦擁有市政公用工程及建築工程資質,使公司能夠參與更廣泛的項目。截至最後可行日期,公司已擁有二十四項有關公司工程施工業務的資質,其中包括兩項一級施工資質:石油化工工程施工總承包壹級資質;及地基基礎工程專業承包一級資質。
假設發售價爲每股發售股份2.7港元,及超額配股權未獲行使,全球發售所得款項淨額約爲1.075億港元。其中,約55.0%將用於爲公司潛在項目的前期成本提供資金。約15.0%將會用於在天津以外的地區設立當地分支機構,並將公司的業務網絡拓展至更多中國城市。約10.0%將用於提升公司的研發能力。約10.0%將用於收購或投資於其他專注於石化工程、新能源工程或新城市基礎設施建設,並持有承接有關工程的相關許可證或資質的建築公司。約10.0%將用作營運資金及一般企業用途。