智通財經APP訊，美中嘉和(02453) 於2023年12月29日-2024年1月4日招股，擬全球發售3942.02萬股，香港公開發售佔約10%，國際發售佔約90%。每股發售股份14.10港元-16.40港元，每手200股，預期公司H股將於2024年1月9日上市。
據悉，該公司爲中國一家腫瘤醫療服務提供商，爲癌症患者及第三方醫療機構提供服務。根據弗若斯特沙利文報告，按2022年的收入計，該公司於中國民營腫瘤醫療服務市場所佔市場份額爲0.5%。
該公司通過自營醫療機構爲癌症患者服務及通過醫用設備、軟件及相關服務爲第三方醫療機構服務。於公司的自營醫療機構，憑藉公司的MDT專家及以精準放療爲特色的精通診療能力，爲癌症患者提供整個護理過程中的全方位腫瘤醫療服務。截至最後實際可行日期，公司於廣州、上海及大同擁有六家運營中的自營醫療機構，包括兩家腫瘤醫院、三家門診部(或診所)及一家影像診斷中心以及一家互聯網醫院。截至同日，公司於上海擁有另一家在建自營腫瘤醫院。公司預期廣州醫院將於2024年開始運營其質子中心並提供質子治療服務。
通過公司於2008年自成立起推出的醫用設備、軟件及相關服務，公司憑藉一體化腫瘤相關服務(主要包括銷售及安裝醫用設備及軟件、管理及技術支持以及經營租賃)爲廣泛的企業客戶(主要是醫院)網絡服務。此外，公司已將線上線下的醫療資源整入雲平臺，以提供多項雲服務。公司的雲平臺有助於提升低線城市的腫瘤醫療質量，緩解中國主要醫療資源分佈不均勻的狀況。於2020年、2021年、2022年及截至2022年及2023年6月30日止六個月，公司醫用設備、軟件及相關服務的企業客戶分別達29家、88家、77家、42家及47家。公司的企業客戶數目於2021年大幅增加，乃由於公司的服務能力升級及公司加大市場教育力度所致。截至2023年6月30日，公司以雲平臺服務、管理及技術支持以及經營租賃服務17家合作醫院。
假設發售價爲每股發售股份15.25港元，全球發售所得款項淨額將約爲5.031億港元。其中，約59.4%的所得款項淨額，用於償還部分計息銀行貸款(以人民幣計值)，即爲廣州醫院一期建設提供資金的計息銀行貸款本金，本金額爲人民幣5億元，按參考年利率4.90%的浮動利率計息，分期償還，最後到期日爲2027年12月21日。約30.6%的所得款項淨額，用於爲上海醫院的籌建提供資金，預計其將於2026年1月開始運營。約10.0%的所得款項淨額，用作營運資金及其他一般公司用途。