在2023年末倒數第二個交易日,聯想集團(00992)股價創出八年新高,一度漲至10.94港元。
消息面上,昨日(12月27日),聯想集團在北京總部舉辦AI PC投資者活動日,原定30人會議,最終吸引超過110位投資人,涵蓋了國內幾乎所有的頭部投資機構。原定1小時會議溝通,也因交流熱烈延長到2小時,期間投資人對AI PC預演示的環節反饋積極。
聯想集團副總裁、中國首席戰略官阿木表示,隨着AI PC核心特徵陸續齊備,AI PC將以“終端AI第一算力”的角色推動下一代OS的創新,更多AI終端會逐漸補足自身的AI能力,形成真正意義上完整的AI終端生態,“在這次AI浪潮下,新的OS操作系統將是AI大模型、個人智能體以及本地知識庫調用、AI原生應用連接的服務形態,是一次全新的OS升級”。
AI端側大模型在聯想不僅會在PC上融合,還將突破系統限制,在AI平板、AI手機、AIoT等終端設備間穿梭,化身爲個人智能體,成爲用戶與設備交互主要入口。
數據顯示,聯想集團今年以來漲幅超80%,漲幅奪得恆生科技股亞軍,同期恆生科技指數下跌11%。從資金面來看,聯想集團被南向資金搶籌,港股通比例升至4.88%。可以說,隨着AI PC的起勢,作爲全球PC製造商龍頭,聯想在資本市場徹底"出圈"了。
據悉,在1月份即將舉辦的CES展會上,聯想將帶來更多的配備端側個人大模型的AI PC展示。
AI PC成資本市場最矚目標的。開源證券海外首席分析師吳柳燕分析認爲,考慮到AI PC處理器升級及存儲容量提升、預計AI PC售價有望相比同系列PC高約70-80美金,AI PC作爲核心賣點、疊加2025年Windows 10停更催化換機週期,有望帶動聯想IDG業務集團收入與利潤穩健增長。”
10月24日,在 2023聯想創新科技大會 Tech World 上,公司發佈了首款 AI PC,其展示了與微軟合作的 Personal AI Twin,不僅僅可以用於個人端,也可以應用於企業端,這在行業內首次進行了完整定義,彰顯了PC全球領導者的角色。除此之外,聯想與英偉達、AMD 以及 高通等企業均推出了基於 AI 的創新產品。在即將到來的CES上,預計將有數款配備個人大模型的終端產品亮相。AI PC熱度持續升溫,IDC預測中國大陸AI PC滲透率將於2027年接近85%,波士頓諮詢預測2028年全球AI PC滲透率達到80%
12月,在2023年英特爾新品發佈會暨AI技術創新派對上,聯想再次向全世界證明了自己在科技創新方面的實力,正式發佈了兩款具有劃時代意義的AI PC:聯想ThinkPad X1 Carbon AI和聯想小新Pro 16 AI酷睿版。這兩款產品的發佈,不僅代表着個人AI時代的正式到來,更象徵着計算設備從單純硬件向智能混合體的歷史性跨越。
未來數據可能比這還要樂觀,高盛最新的報告顯示,基於2024年每股盈利預測8.9倍目標市盈率,予聯想集團目標價11.79港元,評級“買入”,意味着該股較上次收盤價有15%的上漲空間。高盛給出的理由是,PC出貨量將在Win11 +英特爾新芯片組平臺的推動下恢復領先。2024年經濟面的復甦向好,因此保持積極樂觀的態度,鑑於1)更健康的渠道庫存,2)新產品週期(Win11 +英特爾新芯片組平臺),3)2024 年下半年的人工智能 PC 和 4)新芯片組平臺,如英特爾酷睿超(2023年12月推出)和高通驍龍X(預計將於2024年中期在新型號上出貨)。臺灣ODM 11月PC出貨量與10月份相比,出貨量有所改善,反映出2023年第4季度NB出貨量可能比預期的要好。