智通財經APP訊，國美零售(00493)發佈公告，於2023年12月27日，該公司及其兩家附屬公司(即國美電器及賣方寧波梅山保稅港區國美信盛達創業投資合夥企業(有限合夥))與江蘇京東邦能投資管理有限公司(買方)及債券持有人Danube Innovation Limited(由JD.com,Inc最終控制)就結算部分債券訂立協議。
據悉，於2020年5月28日，該公司與JD.com,Inc的全資附屬JD.com International Limited(認購人)訂立認購協議，認購人同意認購該公司發行的本金額爲1億美元於2023年到期的5釐可換股債券。於2020年6月30日，該公司發行該等債券，該等債券已於2023年6月30日到期，但該等債券於本公告日期仍未償還。
根據協議，賣方將向買方出售深圳十分到家服務科技有限公司的21.6495%股權，代價爲1.05億元，該代價將悉數用於結算等值債券。預期該集團將實現出售收益約人民幣1300萬元。
於股權轉讓完成後且不早於2024年2月17日，債券持有人將根據債券條款將相當於本金額人民幣1.45億元的債券轉換爲股份，轉股價爲1.24港元，即將向債券持有人發行合共1.2864億股換股股份，佔公司現有已發行股本約0.27%。
公告稱，進行協議下的擬進行交易旨在使公司能夠償還部分債券，並使公司能夠繼續與債券持有人真誠討論結算債券的解決方案。