智通財經APP訊,中國鐵建(01186)發佈公告,經中國證券監督管理委員會“證監許可(2023)2598號”註冊生效,同意中國鐵建股份有限公司(以下簡稱“中國鐵建”或“發行人”)面向專業投資者公開發行面值總額不超過300億元(含300億元)的公司債券,可在註冊有效期內分期發行。
根據《中國鐵建股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券(第二期)發行公告》,中國鐵建股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券(第二期)(以下簡稱“本期債券”)的發行規模爲不超過人民幣25億元(含25億元),本期債券分爲兩個品種,品種一以每3個計息年度爲一個週期,在每個週期末,發行人有權選擇將本期債券品種一的期限延長1個週期(即延長3年),或選擇在該週期末到期全額兌付本期債券;品種二以每5個計息年度爲一個週期,在每個週期末,發行人有權選擇將本期債券品種二的期限延長1個週期(即延長5年),或選擇在該週期末到期全額兌付本期債券。本期債券引入品種間回撥選擇權,回撥比例不受限制,發行人和主承銷商將根據本期債券發行申購情況,在總髮行規模內決定是否行使品種間回撥選擇權。
中國鐵建股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券(第二期)發行工作已於2023年12月27日結束,最終確定本期債券僅發行品種一,本期債券品種一最終實際發行規模爲17億元,最終首個週期的票面利率爲2.97%,認購倍數爲3.2倍。