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港股概念追蹤 | 我國加快構建全國一體化算力網 運營商或將扮演關鍵角色(附概念股)

發布 2023-12-27 上午07:43
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智通財經APP獲悉,近日,國家發改委等五部門聯合印發《深入實施“東數西算”工程加快構建全國一體化算力網的實施意見》。其中提出,到2025年底,綜合算力基礎設施體系初步成型。國家樞紐節點地區各類新增算力佔全國新增算力的60%以上,國家樞紐節點算力資源使用率顯著超過全國平均水平;1ms時延城市算力網、5ms時延區域算力網、20ms時延跨國家樞紐節點算力網在示範區域內初步實現。

算力基礎設施作爲各個行業信息系統運行的算力載體,已成爲經濟社會運行不可或缺的關鍵基礎設施,在數字經濟發展中扮演着至關重要的角色。

此外,隨着人工智能浪潮席捲全球,互聯網企業以及科技企業紛紛在大模型參數上不斷刷新榜單,以及傳統企業對於數智化轉型需求的增加,導致算力需求大幅上漲,但與此同時,由於高端芯片獲取難度大、公共算力建設不足,算力租賃進入新一輪漲價週期。因此,算力基礎設施建設也成爲重中之重。

我國也多次出臺政策文件支持算力基礎設施建設。今年10月初,工信部等六部門聯合印發《算力基礎設施高質量發展行動計劃》,其中提出,到2025年,算力規模超過300 EFLOPS,智能算力佔比達到35%;運載力方面,骨幹網、城域網全面支持IPv6,SRv6等新技術使用佔比達到40%;存儲力方面,存儲總量超過1800EB,先進存儲容量佔比達到30%以上;應用賦能方面,圍繞工業、金融、醫療、交通、能源、教育等重點領域,各打造30個以上應用標杆。

隨着新一輪科技革命和產業變革向縱深演進,算力基礎設施的重要性不斷提升。作爲基礎電信企業,同時也是國家算力樞紐的核心建設者,運營商在算力基礎設施建設過程中扮演着關鍵角色。

雲計算是算力基礎設施中承上啓下、貫通左右的中樞和核心承載平臺。近年來,隨着“東數西算”工程正式全面啓動,運營商積極響應國家號召,重點聚焦算網融合佈局,產業數字化相關業務增長迅速,收入佔比不斷提升。尤其是雲業務發展強勁,已成爲運營商業務增長的主要動力。

國盛證券指出,從“東數西算”到“全國一體化算力網”,驗證了算力資源的重要性和地位在發展中不斷提升,成爲基礎設施的重要組成部分;建設算力一張網,需要以國家隊力量爲核心,輔助以強大的能耗管控力、降本增效能力、網絡可視化能力等。建議關注算力調度、光通信、液冷等方向。

在2023中國算力大會新聞發佈會上,工信部副部長張雲明介紹稱,截至2022年底,我國在用標準機架超過650萬架,算力總規模達180EFLOPS,僅次於美國,存力總規模超過1000EB(1萬億GB)。根據中國信息通信研究院測算,我國算力核心產業規模達到1.8萬億元,算力每投入1元,將帶動3至4元的GDP經濟增長。

隨着人工智能、大數據等技術的快速發展,算力需求將持續增長,算力行業規模也將不斷擴大。在算力基礎設施方面,據工信部數據顯示,近年來我國算力產業規模快速增長,年增長率近30%。國家樞紐節點間的網絡單向時延降低到20毫秒以內,算力核心產業規模達到1.8萬億元。同時,我國梯次優化的算力供給體系初步構建,算力規模排名全球第二。

國盛證券研報稱,運營商將會是率先受益於AI大模型帶來的經營效率提升的行業。“算力、數據、算法”三位一體下,運營商有望加速迎來AI與數字經濟帶來的第二增長曲線,同時AI發展帶來的流量增加,將會直接帶動運營流量收入上行。運營商作爲佈局中國數字時代的中堅力量,配置價值進一步凸顯。

相關概念股:

中國電信(00728):中國電信現擁有700多個數據中心,3000多個邊緣計算中心,51.3萬個IDC機架,機架利用率突破70%,到2023年底,中國電信的總算力規模預計將達到6.2Eflops。

中國移動(00941):中國移動將推出可靈活配置、自由組合的全新“能力+算力”套餐,目前已打造“3+2+1”算力終端產品體系,“3”是指打造雲手機、雲電腦、移動雲高清三款瘦終端產品,“2”是指打造旺鋪算力主機、算力家庭主機這兩類胖終端,“1”是指打造統一的雲OS平臺,實現算力終端產品的統一納管和統一資源調度。

中國聯通(00726):中國聯通董事長劉烈宏近日指出,中國聯通全面升級聯通雲,積極探索計算、存儲、網絡性能突破,提供更多種類、更高性能、更具性價比、更低時延、更高可靠的算力供給。持續增加算力資源規模,聯通雲“一市一池”覆蓋200多個城市,年底規模還將實現倍增。

中興通訊(00763):中興通訊智能雲卡DPU靈活卸載虛擬化、網絡、存儲、安全等基礎服務負荷,最大限度提高算力效率;服務器及存儲產品全系列支持液冷、GPU、400G帶寬;數據中心交換機基於中興自研高性能交換、轉發、CPU芯片,帶寬從400G向800G平滑演進。

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