【今日頭條】
集運指數(歐線)期貨主力合約觸及漲停
12月26日，集運指數(歐線)期貨主力合約觸及漲停，漲幅17%，報1498.7點。
馬士基12.25日表態將恢復紅海航線，這一紙表態可能是市場情緒大幅波動的主要動因。但馬士基也強調雖然恢復了在紅海的運輸，但該地區的整體風險並未消除，將毫不猶豫地重新評估其船隻和員工的安全狀況。從馬士基的曖昧表態來看，中信建投期貨認爲市場可能正在過早的押注紅海供應鏈危機的降級。即使馬士基恢復了紅海航線，也存在因外部性要素調整港口安排以降低矛盾，甚至再次中斷航運的可能。
外部性要素諸如本週末內在遠在印度洋之上同樣遭襲的貨輪以及伊朗軍事人員對於關閉地中海航道的強硬表態等。
根據AIS數據來看，11月底~12月中旬三週的中歐航線集裝箱船隻基本已經到達馬達加斯加島附近，開始繞行好望角。
需要關注近日裏出發的幾輪中歐航線集裝箱船在行至相關位置時的決策。同時需要強調，對於船公司來說，通過紅海風險區域承擔的種種風險很可能體現爲費用上的更高要求。
中信建投期貨預期地緣政治衝突矛盾無法降級時，紅海供應鏈危機存在長期化的風險。自然，市場目前押注事件降級以及遠月傳統旺季08合約的低價有些操之過急的意味。即便沒有紅海供應鏈危機，在傳統旺季強於預期的貨量支撐下，春節前的運費現貨市場本已經頗顯強勢。
涉及港股海豐國際(01308)、中遠海控(01919)、太平洋航運(02343)、中遠海能(01138)、東方海外國際(00316)等海運板塊。
【大勢展望】
騰訊ADR(TCEHY.US)反彈上漲4%
隔夜美股截至收盤，道指收盤上漲159.36點，漲幅爲0.43%，報37545.33點;納指漲81.60點，漲幅爲0.54%，報15074.57點;標普500指數漲20.12點，漲幅爲0.42%，報4774.75點。
英特爾(INTC.US)漲超5%。納斯達克中國金龍指數漲1.2%，網易(NTES.US)漲超5%，蔚來(NIO.US)大漲近11%，阿里巴巴(BABA.US)漲0.75%。騰訊ADR(TCEHY.US)反彈上漲4%。港股ADR指數上漲，按比例計算，收報16920點，較香港收市漲307.37點或1.82%。
春節不提供港股通服務 2月19日起照常開通港股通服務
上交所、深交所發佈通知，春節：2月9日至2月17日不提供港股通服務，2月19日起照常開通港股通服務。另外，2月4日、2月18日爲週末休市。
【熱點前瞻】
五部門聯合印發實施意見 加快構建全國一體化算力網
智通財經APP獲悉，12月26日，據國家數據局官微消息，近日，國家發展改革委、國家數據局、中央網信辦、工業和信息化部、國家能源局聯合印發《深入實施“東數西算”工程 加快構建全國一體化算力網的實施意見》。
去哪兒：2023年國內機票、酒店預訂量創歷史最高
去哪兒發佈《2023年去哪兒旅行數據報告》顯示，2023年的國內機票預訂量創下歷史最高，已經大幅超越了2019年的水平;熱門城市酒店預訂量較2019年增長1.1倍，各年齡段旅客的出遊熱情都得到釋放，帶動各個城市的消費增長。去哪兒大數據研究院預測，明年民航市場有望繼續增長，旅客量也持續增加，尤其在暑假旺季，創造新的高峯。相較2023年，明年的旅客量有望增長19%，相較2019年，增幅達到23%。
業內預計明年初歐洲航運費或將翻倍 亞歐航線運價上漲40%
近期，受紅海地區緊張局勢影響，蘇伊士運河被按下“暫停鍵”，亞歐航線隨之告急。包括馬士基、赫伯羅特在內的多家航運巨頭，已相繼宣佈暫停途經紅海的服務。受此影響，已有至少13家船東的部分船舶選擇繞道非洲好望角。據貨代從船東處更新的即期市場運價，明年初多條歐洲航線將實現漲價翻倍。一名上海的貨代告訴記者，這兩週的航運價格已經上漲了四、五成，明年初的航運價格可能會漲一倍以上。
華爲內部人士：PC端鴻蒙操作系統已接近完成
記者從華爲內部人士處瞭解到，除手機鴻蒙之外，PC端的鴻蒙操作系統已經接近完成。涉及港股中軟國際(00354)。
版號獲批吹“暖風” 遊戲公司回購增持強信心
據上證報，繼一批進口網絡遊戲版號日前新獲批准後，12月25日，國家新聞出版署發佈2023年12月國產網絡遊戲審批信息。共105款國產遊戲獲得版號，單月審批數量過百，創今年單月新高。與版號政策的“暖風”相呼應，12月25日，多家上市公司發佈股份回購、股東增持、取得產品版號等公告傳遞積極信號，以真金白銀和紮實經營爲市場注入“強心劑”。基於對中國遊戲行業高質量發展的長期看好以及對自家公司價值的高度認可，遊戲公司董事長們紛紛掀起回購“提議潮”。
網易 (HK:9999)(09999)暴雪即將複合?知情人士：短期內國服遊戲暫不會上線
近日有傳言稱，暴雪與國內多家遊戲廠商洽談“國服迴歸”事宜，最終選擇與網易重新牽手合作。對此，記者諮詢了網易和暴雪方面，暴雪迴應稱，目前沒有更新的消息分享。而網易方面則未給出迴應。對於上述傳言，多位知情人士表示，目前多個信號指向暴雪和網易即將重修舊好。此外，知情人士告訴記者，新的國服合作方式仍在確認中，短期內國服暫不會上線，春節前回歸可能性不大。另有消息人士告訴記者，國服代理方正式落定預計要在元旦前後，服務器測試後續可能需要半年以後上線。
騰訊 (HK:0700)(00700)調整微信支付和視頻號組織架構 後續加大直播帶貨投入
記者從多名知情人士處瞭解到，微信視頻號正在加大對於直播帶貨的資源投入，爲此，已經調整了微信支付和視頻號兩個團隊的組織架構。兩名知情人士表示，主要是打通微信支付和視頻號，兩個團隊協同做合力。其中一名知情人士表示，這次調整於今年雙11前後開始，調整的思路是，後期將會加大更多資源投入到直播帶貨上。
郭明錤：本次Android手機庫存回補至約2024年1月結束
天風國際分析師郭明錤25日發佈《2024年消費電子產業三大關鍵投資趨勢：Android庫存回補、Vision Pro與AI PC/手機》。其中提出，Android手機本波庫存回補始於5–7月。華爲於8月底推出Mate 60 Pro後，因需求優於預期故增加採購零組件，逼迫競爭對手需跟進以確保有足夠零組件，進而推升庫存回補力道。本次庫存回補至約2024年1月結束，需注意庫存回補力道強勁易給人需求結構改善的錯覺。目前我與市場普遍樂觀看待2024年Android手機需求的看法略有不同，建議投資人關注是否重演PC與TV在2–3Q23庫存回補後但後續需求仍無改善。庫存回補後的真實需求/訂單變化將影響上游半導體與AI手機相關股票的交易氣氛。
華爲正式發佈問界M9 售價46.98萬元起
12月26日，華爲在深圳舉行M9及冬季全場景新品發佈會，華爲常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長餘承東正式發佈問界M9，作爲鴻蒙智行首款全景智慧旗艦SUV， 在續航方面，問界M9 52度電池版本CLTC工況下綜合續航達到1402km，純電續航達到275km;42度電池版本CLTC工況下綜合續航達到1362km，純電續航225km。在售價方面，問界M9 售價46.98萬元起，最貴的版本達到56.98萬元。
江蘇寧滬高速公路(00177)擬出資32.5億元 投資建設無錫至太倉高速公路無錫至蘇州段項目
智通財經APP訊，江蘇寧滬高速公路(00177)公佈，於2023年12月26日，董事會同意公司以自有資金出資人民幣32.5億元牽頭組建項目公司，投資建設無錫至太倉高速公路無錫至蘇州段項目(以下簡稱“錫太項目”)，錫太項目概算總投資爲約人民幣241.98億元，其中項目資本金約人民幣120.99億元，佔總投資的50%。
中航科工(02357)：中直股份(600038.SH)重大資產重組獲得上交所併購重組審覈委員會審覈通過
智通財經APP訊，中航科工(02357)公佈，爲進一步實現直升機業務的整合，促進上市公司高質量發展，中直股份(600038.SH)(以下簡稱“公司”)擬發行股份購買昌河飛機工業(集團)有限責任公司和哈爾濱飛機工業集團有限責任公司100%股權並募集配套資金。
太古地產(01972)發盈警 預期2023年股東應占呈報溢利同比減少約七成
智通財經APP訊，太古地產(01972)公佈，預計集團或會在截至2023年12月31日止年度取得投資物業公平值虧損約港幣45億元，而2022年投資物業公平值收益則爲約港幣16億元。預計取得公平值虧損的主要原因爲：集團中國內地零售投資物業公平值收益有所下跌及相較2022年取得公平值收益，集團發展中的辦公樓投資物業取得公平值虧損。集團截至2023年12月31日止年度的股東應占呈報溢利將較2022年度的股東應占呈報溢利(約港幣80億元)減少約七成。
【個股點晴】
中國軟件國際(00354)：受益鴻蒙APP開發人才需求激增
截至 2023 年 8 月，鴻蒙生態的設備數量已超過 7 億臺，開發者數量超過 220 萬，成爲全球第三大手機操作系統。根據 Counterpoint 數據，2023Q3，中國智能手機操作系統市場中鴻蒙市佔率13%，同比+5pct，市佔率持續提升。目前鴻蒙主要應用於華爲手機、座艙、可穿戴設備等，預計華爲手機、華爲“汽車”等華爲終端的銷量高增將促進鴻蒙市佔率進一步擴大。
2023 年 9 月以來，華爲已與遊戲、社交通訊、出行導航、商務辦公等 18 個領域的開發者及夥伴展開鴻蒙原生應用全面合作。Top 20 移動互聯網應用中已有近半數啓動了鴻蒙原生應用的開發，包括支付寶、美團等。鴻蒙原生應用主要有自研或第三方研發等模式，預計頭部 App 廠商主要以自研爲主，鴻蒙程序員人才需求激增。據新浪科技，華爲爲鴻蒙 OS 資深架構師開出超過 100 萬元的年薪。
鴻蒙原生應用“千帆起”，鴻蒙APP開發人才需求激增。中國軟件國際港交所公告，公司聯合北京理工大學、深圳開鴻數字產業發展有限公司，在北理工信息技術創新學院開設了開源鴻蒙英才班，並於近日舉辦了隆重的開班典禮。開源鴻蒙英才班作爲首個985高校開設的我國自主操作系統專業班，旨在推動開源鴻蒙生態的繁榮，依託校企聯合特色示範性專業班建設，培養新一代開源鴻蒙技術領軍人才，加速國家軟件產業創新發展。
國泰君安認爲，隨着2024年6月30號CentOS的全面停服，以openEuler爲代表的國產服務器操作系統將迎來廣闊的發展機遇，同時openHarmony正在加速掘進物聯網操作系統的藍海市場，公司作爲核心技術參與方與發行版產品供應商，未來產品化進展有望超預期。
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