智通財經APP獲悉,國泰君安發佈研究報告稱,維持中國軟件國際(00354)“增持”評級,預計2023-2025年EPS分別爲0.3、0.41、0.51元,目標價16港元。
國泰君安主要觀點如下:
公司自主操作系統連續獲得大獎,彰顯行業引領地位。
在12月15日舉辦的2023操作系統大會上,公司自研的“磐石操作系統”在經過技術、治理、生態建設等多維度指標綜合評比後,獲得“2023年度openEuler社區突出貢獻單位”獎勵。在12月17日舉辦的2023開放
原子開發者大會中,公司及深開鴻展出了搭載KaihongOS的軟硬件產品,並有12位開源貢獻者獲得嘉獎,同時憑藉3年多以來在openHarmony開源生態建設中的突出貢獻,公司獲得“開源引領者三年紀念杯”、“開源三年捐贈紀念杯”,這是對公司在開源生態建設中引領地位的充分肯定。
公司是兩大開源操作系統的核心技術參與方,技術壁壘深厚。
在openEuler社區中,在2015年公司就作爲華爲歐拉項目最早的外包合作方之一參與到研發,2019年華爲全面開源歐拉之後,公司開始進行代碼貢獻,截止目前公司在openEuler社區中代碼合併請求次數位居第八位,並且排名隨版本更新不斷提高。在openHarmony社區中,公司參股公司深開鴻貢獻主倉代碼總量的4.51%,是僅次於華爲的第二大代碼貢獻者,貢獻量幾乎等於除華爲外其他所有貢獻者的總和。對於源碼的深入理解構築了公司做操作系統產品深厚的技術壁壘。
國產操作系統正面臨黃金髮展機遇,未來業務發展有望超預期。
隨着2024年6月30號CentOS的全面停服,以openEuler爲代表的國產服務器操作系統將迎來廣闊的發展機遇,同時openHarmony正在加速掘進物聯網操作系統的藍海市場,公司作爲核心技術參與方與發行版產品供應商,未來產品化進展有望超預期。