智通財經APP獲悉，天風證券發佈研究報告稱，看好AI創新、車身域以太網應用、OLED持續滲透。關注AI應用於RPG人工智能地圖繪製工具，智能相機助手。PCB主要原材料價格整體處於低位，重點關注算力拉動PCB需求和高端PCB國產化。
建議關注：
消費電子零組件&組裝：工業富聯(601138.SH)、立訊精密(002475.SZ)、聞泰科技(600745.SH)、領益智造(002600.SZ)、博碩科技(300951.SZ)、鵬鼎控股(002938.SZ)、藍思科技(300433.SZ)、歌爾股份(002241.SZ)、長盈精密(300115.SZ)、京東方(000725.SZ)、國光電器(002045.SZ)、長信科技(300088.SZ)、舜宇光學科技(02382)、高偉電子(01415)、東山精密(002384.SZ)、德賽電池(000049.SZ)、欣旺達(300207.SZ)、信維通信(300136.SZ)、科森科技(603626.SH)、環旭電子(601231.SH)、兆威機電(003021.SZ)、比亞迪電子(00285)；
消費電子自動化設備：科瑞技術(002957.SZ)、智立方(301312.SZ)、思林傑(688115.SH)、大族激光(002008.SZ)、賽騰股份(603283.SH)、傑普特(688025.SH)、華興源創(688001.SH)、博傑股份(002975.SZ)、榮旗科技(301360.SZ)、天準科技(688003.SH)、凌雲光(688400.SH)、精測電子(300567.SZ)、博衆精工(688097.SH)；
品牌消費電子：傳音控股(688036.SH)、漫步者(002351.SZ）、安克創新(300866.SZ)、小米集團(01810)；
消費電子材料：中石科技(300684.SZ)、世華科技(688093.SH)；
PCB：鵬鼎控股(002938.SZ)、東山精密(002384.SZ)、深南電路(002916.SZ)、興森科技(002436.SZ)、生益科技(600183.SH)、南亞新材(688519.SH)、滬電股份(002463.SZ)、景旺電子(603228.SH)、勝宏科技(300476.SZ)；
汽車電子：電連技術(300679.SZ)、水晶光電(002273.SZ)、舜宇光學科技、聯創電子(002036.SZ)、裕太微(688515.SH)、和而泰(002402.SZ)、科博達(603786.SH)、德賽西威(002920.SZ)、菱電電控(688667.SH)、湘油泵(603319.SH)；
面板：京東方A(000725.SZ)、TCL科技(000100.SZ)、聯得裝備(300545.SZ)、精測電子(300567.SZ)、奧來德(688378.SH)、鼎龍股份(300054.SZ)、萊特光電(688150.SH)、清溢光電(688138.SH)、菲利華(300395.SZ)、深科達(688328.SH)、頎中科技(688352.SH)、匯成股份(688403.SH)、新相微(688593.SH)、天德鈺(688252.SH)、韋爾股份(603501.SH)、中穎電子(300327.SZ)、易天股份(300812.SZ)。
AI創新: 關注AI應用於RPG人工智能地圖繪製工具，智能相機助手。Dungeon Alchemist 是一款由人工智能驅動的地圖製作工具，只需選擇一個主題，開始繪製，Dungeon Alchemist 就能製作出高質量的地圖。Arsenal 2作爲相機助手，利用人工智能和計算攝影技術，擁有相機全面的輔助功能，在出貨超過 100,000 臺之後， 再次對數碼單反相機和無反光鏡相機的智能攝影助手進行了重大改進。
汽車電子：Cybertruck車內佈線結構變化，車身域總線逐步轉型以太網。Cybertruck車內佈線結構變化，車身域總線逐步轉型以太網。過往來看，以太網在自動駕駛域和智能座艙的使用已經逐步比較普遍，我們看好後續基於Tesla的48V架構，車身域主幹網或將由CAN轉化爲以太網。
智能手機及PC：銷量溫和復甦，關注AI創新驅動。三季度全球智能手機出貨量3億部同比微降，其中三星仍保持份額第一。11月國內市場智能手機新機激活量2871萬臺，同比增長12.7%，國產手機品牌同比增速華爲位列第一，小米居第二。
PCB：PCB主要原材料價格整體處於低位，重點關注算力拉動PCB需求和高端PCB國產化。環氧樹脂和電子級玻纖布價格歷史低水平。國內PCB上中游上市企業2022年全年及2023前三季度收入和利潤業績低於預期。CCL板塊需等待下游需求恢復,表現整體平緩。國內PCB廠商目前進行產能擴張重點佈局HDI板、IC封裝板等高端領域, 持續跟蹤算力爲首的強需求的拉動以及樂觀看待國產化進度。
面板：12月柔性OLED維持漲價趨勢，看好OLED滲透。12月份小尺寸面板價格總體穩定，羣智諮詢預計智能手機OLED面板價格略有上漲。大尺寸面板價格在12月份總體下降，尤其是TV面板價格下跌明顯。2023至2024年，OLED面板智能手機滲透率保持上升，同比增長7pct。OLED面板在智能手機的滲透率不斷增加，由2018年的不足30%至2023年達到了48%，Trendforce預計2024年滲透率有望提升至55%，看好OLED持續滲透率提升。