智通財經APP獲悉,據港交所12月21日披露,天津建設發展集團股份公司(簡稱:天津建發)通過港交所主板上市聆訊,光大國際爲其獨家保薦人。
據招股書,天津建發是天津市的一家建設集團,提供全面的工程施工服務。根據弗若斯特沙利文報告, 2022年天津市有2547家建築企業,按2022年天津市工程施工收入計,該集團於整個工程施工市場所佔的市場份額爲0.1%。按2022年市政公用工程產生的收入計,公司在天津市市政公用工程民營公司中排名第四,約佔市場份額0.2%。於往績記錄期間,公司主要從事工程施工業務,並致力於向客戶提供優質工程施工服務。
根據弗若斯特沙利文報告,於2022年天津市的2547家建築企業中,僅有三家建築公司同時具備石油化工工程及公路工程施工資質,其中公司是唯一一家民營建築公司。與具備較少資質的建築公司相比,除了石油化工工程及公路工程施工的資質外,公司亦擁有市政公用工程及建築工程資質,使公司能夠參與更廣泛的項目。截至最後可行日期,公司已擁有24項有關公司工程施工業務的資質,其中包括兩項一級施工資質:(i)石油化工工程施工總承包一級資質;及(ii)地基基礎工程專業承包一級資質。
於往績記錄期間,天津建發主要致力於工程施工業務,包括(i)市政公用工程,主要包括道路工程及交通設施工程;(ii)地基基礎工程,主要包括地基基礎建設工程及土方工程;(iii)建築工程;及(iv)石油化工工程附註(於往績記錄期間公司主要承接加油站升級及改造、管道安裝以及油罐大修項目)。下表載列於所示期間按工程施工服務類型劃分的收入明細:
自2020年底起,爲把握天津市地方政府大量投資大型基礎設施項目帶來的商機,公司將業務重點從中小型工程施工項目調整爲大型工程施工項目(即原合約價值(不含增值稅)超過人民幣1000萬元的項目),以拓展業務並提高公司在天津市建築行業的市場地位。於往績記錄期間,公司分別自6、11、19及12個大型項目中確認收入人民幣4560萬元、人民幣 2.03億元、人民幣2.42億元及人民幣7530萬元,分別佔公司同年/期總收入的49.4%、73.9%、83.9%及71.2%。截至2023年9月30日,公司有15個正在進行的大型項目,未完成項目的價值爲人民幣1.43億元,佔未完成項目總價值的84.6%。
財務方面,於2020年、2021年、2022年以及2023年6月30日止,公司收益分別爲9241.2萬元、2.75億元、2.88億元、1.06億元人民幣,同期,公司實現期內溢利分別爲735.4萬元、4141.4萬元、3509萬元、1862.1萬元人民幣。