智通財經APP訊,雪祺電氣(001387.SZ)披露招股意向書,該公司擬首次公開發行3419萬股,佔發行後總股本的25%;發行後總股本爲1.3676億股。初步詢價日期爲2023年12月27日,申購日期爲2024年1月2日。
招股書透露,該公司主要從事冰箱和商用展示櫃的研發、生產與銷售業務,爲國內外品牌商提供容積400L以上的大冰箱和商用展示櫃等產品。公司依託自主開發的多項核心技術,積極開拓業務領域,目前已形成產能超過100萬臺的三條高自動化生產線。
2020年度、2021年度及2022年度,該公司歸屬於母公司所有者的淨利潤分別爲417.15萬元、8180.20萬元及1.00億元。2023年度,公司預計營業收入22億至26億元,同比增長14.14%至34.89%。歸屬於母公司所有者的淨利潤1.4億至1.7億元,同比增長39.52%至69.42%。扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤1.35億至1.65億元,同比增長44.58%至76.71%。
據悉,該公司主要客戶爲美的集團、小米集團、美菱集團和太古集團等。報告期各期,公司來自前五大客戶的收入佔營業收入的比例分別爲79.63%、72.02%、68.85%和73.21%,客戶集中度較高,其中對第一大客戶美的集團的銷售佔比分別爲43.83%、42.67%、45.13%和48.26%,毛利佔比分別爲36.55%、40.58%、35.00%和31.73%,第一大客戶的銷售收入和毛利佔比較高。
本次發行後,該公司募集資金(扣除發行費用後)將投入以下項目:2.65億元用於年產100萬臺嵌入式冰箱等冰箱產品項目,9503.68萬元用於冰箱零部件自制能力提升項目,1.31億元用於研發中心建設項目,1億元用於補充流動資金,合計5.90億元。