智通財經APP訊,中國銀河(06881)發佈公告,內容有關公司公開發行人民幣78億元的A股可轉換公司債券(A股可轉債)。A股可轉債的轉股期自2022年9月30日起至2028年3月23日止,最新轉股價格爲每股人民幣9.70元。
公司A股自2023年11月6日至2023年11月24日連續十五個交易日中已有十五個交易日的收盤價格不低於A股可轉債當期轉股價格每股人民幣9.70元的130%(即不低於每股人民幣12.61元),根據A股可轉債募集說明書已觸發有條件贖回條款。公司董事會已於2023年11月24日召開會議,決定行使A股可轉債的提前贖回權,按票面價格加當期應計利息對贖回登記日收市後登記在冊的A股可轉債全部贖回。A股可轉債摘牌日、贖回款發放日爲2023年12月19日。
截至贖回登記日(2023年12月18日)收市後,A股可轉債餘額爲人民幣1939.1萬元(19.39萬張),約佔A股可轉債發行總額的0.2486%,累計共有人民幣77.81億元A股可轉債已轉換爲公司股份,累計轉股數爲7.97億股,約佔A股可轉債轉股前公司已發行股份總額的7.8635%。
公告稱,本次A股可轉債贖回兌付的總金額爲人民幣1944.84萬元(含當期利息),不會對公司現金流造成重大影響。本次贖回完成後,公司總股本增至109.34億股。因總股本增加,短期內對公司每股收益有所攤薄;長期來看,增強了公司資本實力,資本結構逐步優化,可持續發展能力進一步提升。