智通財經APP訊，優必選(09880)於2023年12月19日-2023年12月22日招股，擬全球發售1128.2萬股H股，其中香港發售佔10%，國際配售佔90%，另有15%的超額配售權;發售價爲每股發售股份86港元-116港元，每手50股，預期H股股份將於2023年12月29日(星期五)上午九時正(香港時間)開始買賣。
據悉，優必選科技爲一家總部位於中國的知名機器人公司，致力於智能服務機器人及智能服務機器人解決方案的設計、生產、商業化、銷售及營銷以及研發。公司的產品在不同程度上配備了感知、交互、分析及處理人類指令及外部環境(如建圖、溫度測量及人臉識別)的智能功能，範圍涵蓋消費級機器人及電器，針對教育、物流及其他行業定製的企業級智能服務機器人及智能服務機器人解決方案。根據弗若斯特沙利文的資料，於2022年，公司在中國智能服務機器人及智能服務機器人解決方案產業排名第三(按收入計)，市場份額爲2.8%;且於2022年，公司爲中國第一大教育智能機器人及智能機器人解決方案供應商(按收入計)，市場份額爲22.5%。
於往績記錄期間，公司於2020財年、2021財年、2022財年、2022年首六個月及2023年首六個月的收入分別爲人民幣7.402億元、人民幣8.172億元、人民幣10.083億元、人民幣2.835億元及人民幣2.611億元。自2020財年至2021財年，公司的收入增長10.4%，2021財年至2022財年增長23.4%。
於往績記錄期間，於2020財年、2021財年、2022財年及2023年首六個月，公司分別產生研發開支約人民幣4.29億元、人民幣5.17億元、人民幣4.28億元及人民幣2.24億元，分別佔公司於相應年度╱期間總收入的57.9%、63.3%、42.5%及85.9%。
假設發售價爲每股H股101.0港元(即指示性發售價範圍每股H股86港元至116港元的中位數)，及超額配售權未獲行使，全球發售所得款項淨額估計約10.29億港元。其中，約47%將用於進一步提升公司的研發能力以加強公司的核心技術以及產品及服務供應;約19.4%將用於償還部分銀行貸款;約7.9%將用於完善公司的研發基礎設施;約9.5%將用於提升公司的品牌知名度及市場滲透率;約6.2%將用於進一步優化公司的管理及營運效率;約10%將用於營運資金及其他一般公司用途。
此外，公司已經與基石投資者(亦莊國際控股(香港)有限公司)簽訂基石投資協議，基石投資者已同意，待特定條件滿足後，按發售價認購若干數目的發售股份(向下取整至最接近的整手50股H股)。假設發售價爲101.0港元，則基石投資者認購的發售股份總數將約爲539.46萬股，佔根據全球發售發售股份約47.8%及緊隨全球發售完成後公司的已發行股本總額約1.3%(假設超額配售權未獲行使)。