智通財經APP獲悉，12月15日，集邦諮詢發文稱，受新能源裝機高速增長、電力交易模式發展、原材料成本下降、頂層政策引領等多種因素影響，全球新型儲能市場規模快速發展，儲能市場近兩年迎來了“爆發式”增長。展望2024年，TrendForce集邦諮詢預計，24年全球儲能新增裝機有望達71GW/167GWh ，同比增長36%/43%，保持高增；但與2023年115%/133%的增速相比，增幅明顯大幅放緩。
在洲份上，亞歐保持高增態勢，美洲整體呈放緩趨勢，中東非增長表現最爲強勁。在細分市場上，中美歐主流增量市場份額不變，以色列、英國、南非增速表現較爲亮眼。
全年新增71GW/167GWh，中美歐佔全球總量84%
2021-2023年，全球儲能裝機基數處於較低的水平，隨着市場需求逐漸旺盛，年度裝機均實現翻倍增長。集邦諮詢預計，2024年全球儲能裝機需求仍保持高速增長，預計2024年全球儲能新增裝機有望達 71GW/167GWh，同比增長36%/43%( 中性預期)，與2023年增速（115%/133%）相比，大幅放緩。
作爲全球的主流增量市場，中美歐2024年新增裝機將佔全球總量的 84%，繼續引領全球儲能市場的需求增長。從佔比上看，亞太、歐洲裝機需求佔比穩步增長，而美洲則有所回落，中東非嶄露頭角，因其基數低且中標項目併網在即，增長表現強勁。
四大區域市場齊發力，儲能需求仍高增
當前，亞洲主流國家均出臺了明確的裝機目標，推出一系列頂層引領政策，加大推動裝機的力度，疊加各國普通存在的風光消納問題，預計2024年整體儲能裝機需求仍呈現較高增速。集邦諮詢預計，2024年亞洲儲能新增裝機將達 34.3 GW/78.2 GWh，同比增長40%/47%；其中，中國儲能需求仍占主導地位。
美洲來看，美洲國家對於儲能的補貼型政策大多以稅收抵免和額外上網電價激勵爲主。北美髮展儲能的迫切性以及儲能項目的經濟性均高於拉美地區，拉美地區目前仍面臨可用土地受限和缺乏監管體系等因素限制，進入儲能裝機需求放量期仍需時間。預計2024年美洲儲能新增裝機達 15.6 GW/48.9 GWh，同比增長27%/30%，增幅有所放緩；其中，美國儲能需求仍佔美洲主導地位。
歐洲地區的新能源轉型規劃走在世界前列，集邦諮詢預計2024年歐洲儲能新增裝機有望達16.8 GW/30.5 GWh，同比增長38%/53%，保持高增。當前，歐洲主流國家的儲能補貼型政策狀態多半處於補貼預算用盡或補貼額度退坡。因戶儲增長放緩，以戶儲爲主的國家佔比將有所回落，以大儲爲主導的英國裝機佔比顯著提升。大儲需求則依賴政府招投標以及市場化項目所推動，仍具備較強的增長動力。此外，德英意三國裝機需求佔歐洲主導地位。
中東非市場方面，南非和以色列兩大主流增量市場均給出明確的儲能裝機規劃，且具備一定的補貼政策，在兩國旺盛需求的支撐下，將帶動中東非儲能需求市場實現高增。預計2024年中東非儲能新增裝機有望達 3.8 GW/9.6 GWh，同比增長36%/62%。當前，中東非市場需求以政府的招投標項目爲主，光伏裝機高增導致消納問題凸顯，利好政策疊加招投標市場火熱，預計未來分佈式及大儲需求將協同爆發，迎來強勁的增長態勢。
中美持續領跑，多場景需求向好
自2022年起，中國已成爲全球最大的儲能市場。當前，中國工商儲、大儲需求正在加速釋放，佔比穩步提升。回顧2023年，1-10月中國新型儲能新增裝機達13.1GW/27.1 GWh，已遠超去年同期水平。亮眼增量主要來自於630併網節點的推動，帶動Q2、Q3整體新增裝機表現優於Q1，分別達5.8GW/12.3 GWh和4.2 GW/8.5 GWh。Q4在年底併網節點的推動下，季度新增裝機或將再創新高。
集邦諮詢預計，2024年中國儲能新增裝機有望達29.2 GW/66.3 GMh，同比增加約46%/50%，整體保特高速增長。工商儲方面，隨着電改逐步推進，峯谷電價差持續拉大，工商業戶主用電需求穩定且量大，部署儲能具備較高經濟性，工商儲將有望放量。大儲方面，大儲裝機迫切性已逐步提高，以獨立儲能和獨立共享儲能爲主的電網側儲能需求將在大儲類別中占主導地位。戶儲短期內仍難見增量湧現。美國市場來看，2023年上半年，美國新增儲能裝機2.5 GW/7.7GWh。美國市場因供應鏈問題以及大儲併網延遲等因素影響，上半年裝機表現低於預期。但隨着該現象在Q3緩解，大儲同環比再次實現穩步增長，美國23年全年裝機有望保持逐季穩增的態勢。
IRA法案細則逐步落實，刺激裝機需求釋放，集邦諮詢預計2024年美國儲能新增機有望達13.7GW/43.4 GWh，同比增長23%/25%；與23年超100%的增幅相比，整體呈現增速放緩的趨勢。在細分類別中，依然以大儲表現最爲亮眼。美國當地電網協調性差，此外隨着風光發電佔比提升，再疊加ITC補貼，大儲經濟性高且盈利模式多元，依然具備高速增長的潛力。
在看完主流增量市場後，來關注幾個增速強勁的儲能市場——以色列、英國、南非。
以色列爲實現能源獨立的目標，制定了多項推動政策，加之受大儲中標項目臨近併網期限推動，2024年以色列新增裝機有望達3.4 GWh，同比增長超200%。
作爲歐洲最爲成熟的大儲市場，英國最新版官方未來能源願景規劃大幅上調了儲能裝機的短期目標，或將通過政府出臺相應激勵政策進一步推動儲能需求增長。預計2024年英國儲能需求將出現明顯的爆發性增量，新增裝機有望達7.2GWh，同比增長80%。
南非是一個典型的由剛性需求驅動的儲能市場，在大儲增量逐步湧現的情況下，24年南非新增裝機仍保持高增速，有望達3GWh。
在各國紛紛加速能源轉型的大背景下，儲能有着重要的戰略地位，其重要性及必要性毋庸置疑。當前，新型儲能行業仍處發展初期，行業多環節正在經歷快速變化。總的來看，2024年全球儲能新增裝機在經歷了爆發式增長後將有所放緩，迴歸理性增長。